Spółka z grupy CCC wykupiła obligacje za pół miliarda. Pomógł kredyt

W komunikacie giełdowym CCC poinformowano, że Modivo wykupiło obligacje, które wyemitowało (wówczas działając pod nazwą eobuwie.pl) na początku października 2021 roku na rzecz SoftBank Vision Fund 2. Papiery, o nominalnej wartości 500 mln zł, zostały wykupione wraz z należnymi odsetkami (nie podano, ile wyniosły).

Oprocentowanie obligacji było stałe – najpierw 6,99 proc. w skali roku, odsetki kapitalizowano kwartalnie, zostały rozliczone dopiero przy wykupie papierów. Początkowo miały zostać wykupione 23 sierpnia 2024 roku, przy czym listopadzie 2023 roku przesunięto ten termin na 5 kwietnia 2026, podwyższając odsetki od października 2024 do kwietnia 2026 roku do 10,99 proc.

Odsetki były zamienne na akcje. – W przypadku Obowiązkowej konwersji, akcje Modivo obejmowane przez Inwestora w wyniku zamiany obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji Modivo, z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji – opisano w komunikacie z listopada 2023 roku.

CCC chce mieć Modivo w całości

Na potrzeby zrealizowanego właśnie wykupu Modivo – jak informowaliśmy – zawarło w zeszłym tygodniu z bankiem UniCredit umowę o kredycie w kwocie do 660 mln zł amortyzowanym przez pięć lat. Natomiast pod koniec maja firma wydłużyła okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego wynoszącego maksymalnie 260 mln zł.

Od kilku lat grupa CCC deklarowała, że Modivo pojawi się na warszawskiej giełdzie. Jednak w lutym 2025 roku, ogłaszając swoją nową strategię, firma wycofała się z tego planu.

CZYTAJ TEŻ: Grupa CCC ma już ponad 100 tys. subskrybentów. Ze sklepami rusza na południe

– Ze względu na modyfikację modelu biznesowego Grupy Modivo - transformację jej działalności w kierunku centrum operacyjnego biznesu online całej Grupy CCC i związanej z tym konieczności ścisłej integracji operacyjnej wszystkich kanałów i unifikacji bazy klienckiej, rezygnujemy z zapowiadanych wcześniej planów ubiegania się o dopuszczenie akcji Grupy Modivo do obrotu na GPW. Skupiamy się na poprowadzeniu tego biznesu w stronę najbardziej rentownej platformy e-commerce w Europie i jego pełnej integracji ze strukturami Grupy CCC – tłumaczył Dariusz Miłek, szef i główny akcjonariuszy firmy.

CCC porozumiał się ze spółkami Zygmunta Solorza, Rafała Brzoski, Damiana Zapłaty i Marcina Grzymkowskiego co do kupna od nich 22,81 proc. akcji Modivo. Zapowiedziano, że zapłaci im 1,36 mld zł i swoimi akcjami wartymi ok. 1,41 mld.

Wehikuły inwestycyjne Solorza i Brzoski wiosną 2021 roku kupiły po 10 proc. akcji Modivo, płacąc, po 500 mln zł.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

W zeszłym kwartale obrotowym, od lutego do kwietnia 2025 roku, grupa Modivo, do której należą eobuwie i Modivo, zanotowała spadek r/r przychodów o 6 proc. do 869 mln zł i wzrost skorygowanego zysku EBITDA z 17 do 75 mln.

Cała grupa kapitałowa CCC przy wzroście przychodów o 4 proc. do 2,35 mld zł wypracowała 320 mln zł skorygowanego zysku EBTDA (wobec 285 mln przed rokiem).