Solorz-Żak zapłaci 15,1 mld zł i przejmie wierzytelności Polkomtela, obecni akcjonariusze otrzymają też dywidendę ze spółki. Nabywcą będzie Spartan Capital Holdings, kontrolowany przez Solorza-Żaka.
"Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł" - czytamy w raporcie PKN Orlen. Koncern podała, że część dywidendy z Polkomtel za 2010 rok mu należna wynosi 250 mln zł i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku.
W raporcie podano, że cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta gotówką.
"Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings u100% akcji Polkomtel, PKN Orlen., PGE, KGHM, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtel" - czytamy dalej.
Wcześniej media informowały, że wartość oferty Solorza-Żaka może wynieść ok. 18 mld zł. Była ona najwyższa spośród trzech ostatecznie złożonych ofert wiążących. Dwie kolejne złożyły norweski Telenor oraz fundusz Apax. Z wyścigu wycofała się natomiast TeliaSonera, która była czwartym podmiotem, który przeprowadził due diligence Polkomtela.
Akcjonariusze Polkomtela to: PKN Orlen (24,39%), KGHM Polska Miedź (24,39%), Vodafone (24,39%), PGE (21,85%) i Węglokoks (4,98%).
Transakcja musi być jeszcze zaakceptowana przez UOKiK. P4, operator sieci Play, zapowiedział że będzie się sprzeciwiał duzji, oceniając, że łącznie podmioty związane z Solorzem-Żakiem będą miały dominujący udział w dostępnych częstotliwościach.
W 2010 r. Polkomtel miał 1118,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2010 roku wobec 979,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7925,10 mln zł wobec 7995,80 mln zł rok wcześniej.
