"Ze względu na elastyczność jaką dają nam obligacje, a także relatywnie nieduże koszty, tę formę finansowania działalności uważamy obecnie za optymalną. Dodatkowo z punktu widzenia inwestorów, atutem obligacji jest możliwość ich notowania na cieszącym się coraz większym zainteresowaniem rynku Catalyst" - powiedział prezes Andrzej Rogowski.
Multimedia Polska zamierza wykorzystać pozyskane środki na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, a także na inwestycje. Około 180 mln zł zostanie przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego.
"Pozostałe z emisji obligacji 70 mln zł oraz kilkaset milionów złotych wygenerowanych przez spółkę w ramach wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych umożliwią dokonanie kilku zaplanowanych, średniej wielkości akwizycji" - czytamy w komunikacie.
Spółka poinformowała, że w wyniku emisji jej zadłużenie netto wzrośnie jedynie o ok. 70 mln zł do prawie 970 mln zł.
"W ciągu najbliższych tygodni obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w Warszawie. Łączna wartość wszystkich wyemitowanych przez Multimedia Polska obligacji wynosi obecnie 757 mln zł. Wszystkie serie notowane będą na Catalyst (dotychczas w obrocie znajdują się obligacje o łącznej wartości 507 mln zł)" - podała firma.
Spółka przeprowadziła dotychczas trzy programy emisji obligacji - pierwszy o wartości 400 mln zł w maju 2010 r., drugi o wartości 107 mln zł w kwietniu 2011r. i ostatni o wartości 250 mln zł. Obecnie nie planuje refinansowania żadnego z programów obligacyjnych (termin wykupu pierwszej emisji przypada na 30 listopada 2015 r, a drugiej na 29 kwietnia 2016 r.).
Zysk netto spółki Multimedia Polska, dostawcy telewizji kablowej oraz usług telekomunikacyjnych, w I kw. 2012 r. wyniósł 18,4 mln zł wobec 20,4 mln zł przed rokiem. Przychody wyniosły 163,0 mln zł wobec 148,7 mln zł w I kw. ubiegłego roku.
