Spółka należąca do holdingu przemysłowego IndygoTech Minerals S.A. oferowała 30-miesięczne papiery dłużne na okaziciela o nominalnej jednostkowej wartości 1.000 zł, oprocentowaniu 8,75% w skali roku i kwartalnie wypłacanym kuponie. Zapisy na obligacje złożyło 228 osób. Spółka pozyskała 6,1 mln zł, które przeznaczy na realizację rosnącej liczby zamówień.
- Pomimo trudnego okresu dla rynku pierwotnego w Polsce, udało nam się zainteresować naszymi obligacjami liczną grupę inwestorów. Pokazuje to, że obligacje korporacyjne są atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Liczymy, że notowanie papierów dłużnych serii B na Catalyst dodatkowo zwiększy zainteresowanie inwestycją w LZMO, dlatego naszym priorytetem było jak najszybsze zakończenie procedur związanych z rejestracją walorów i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego – mówi Artur Sławiński, Prezes Zarządu LZMO S.A.
LZMO jest producentem ceramicznych systemów kominowych produkowanych w nowoczesnej technologii izostatycznej. Spółka należy do notowanego na GPW holdingu przemysłowego IndygoTech Minerals S.A., skupiającego spółki branży zaawansowanych technologii ceramicznych wspierających efektywność energetyczną.
- Obecnie znajdujemy się w środku sezonu sprzedaży. Ostatnie miesiące poświęciliśmy na pozyskiwanie kontrahentów i realizacje bieżących zamówień. Nawiązaliśmy współpracę z partnerami z rynków bałtyckich oraz Bliskiego Wschodu. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy na ekspansję na rynki zagraniczne – dodaje Sławiński.
Oferta publiczna obligacji LZMO S.A. trwała w dniach 6-20 maja 2014 r. Poprzedziła subskrypcja prywatna, z której pozyskano dodatkowe 1,7 mln zł. Funkcję oferującego pełnił INVISTA Dom Maklerski. W konsorcjum dystrybucyjnym uczestniczyły Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Millennium Dom Maklerski. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniła Cellica sp. z o.o.
– Główną przesłanką do inwestycji w obligacje LZMO jest przede wszystkim perspektywiczny biznes spółki i jej wiarygodność. Dodatkowo oferta została przygotowana z myślą o rzeszy inwestorów indywidualnych. Atrakcyjne oprocentowanie, zabezpieczenie papierów dłużnych i cyklicznie wypłacane odsetki to cechy, które sprawiły, że wiele prywatnych osób postanowiło ulokować swoje wolne środki w obligacjach spółki – mówi Jarosław Ostrowski, Prezes Zarządu INVISTA Domu Maklerskiego.
dostarczył
infoWire.pl
