Spółka P4 przedterminowo wykupi swoje obligacje serii A oznaczone symbolem PLY1226 i zapadające za pół roku. Firma przeprowadzi wykup poprzez system depozytowy prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wypłaci posiadaczom nominalną wartość papierów plus odsetki.
Na 9 czerwca zaplanowano zawieszenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Catalyst warszawskiej giełdy. Dzień ustalenia prawa do przedterminowego wykupu wyznaczono na 11 czerwca, a sam wykup – na 19 czerwca.
Nowe obligacje za 750 mln zł
Równocześnie zarząd P4 zdecydował o emisji nowej serii obligacji za maksymalnie 750 mln zł: do 750 tys. niezabezpieczonych papierów serii D po 1 tys. zł za sztukę. Emisja nastąpi w ramach umowy ramowej zawartej przez telekom pod koniec grudnia 2024 roku z Erste Bank Polska, Bankiem Pekao, PKO BP i Trigon DM działającymi m.in. jako dealerzy.
Obligacje mają zostać wyemitowane 19 czerwca, a wykupione 16 grudnia 2030 roku. Będą mieć oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży, z odsetkami wypłacanymi co pół roku. Spółka planuje wprowadzić je do obrotu na Catalyst.
Nie określono celów emisji tych obligacji.
500 mln zł z zielonych obligacji
Ponadto zarząd operatora Play postanowił o emisji, w ramach umowy z dealerami z grudnia 2024 roku, obligacji serii E za maksymalnie 500 mln zł (do 500 tys. papierów po 1 tys. zł).
Te papiery będą mieć charakter zielonych obligacji: środki z ich sprzedaży zostaną przeznaczone zgodnie z Green Financing Framework właściciela P4 – francuskiego koncernu Iliad.
Mają zostać wyemitowane 19 czerwca oraz wykupione 15 czerwca 2033. Ich oprocentowanie określono na WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży, odsetki będą wypłacane co pół roku, a papiery mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.
Play ma 14 mld zł długu
Jak opisywaliśmy szczegółowo, w pierwszym kwartale 2026 roku grupa kapitałowa P4 wypracowała wzrost przychodów o 3,9 proc. do 2,6 mld zł, a jej zysk EBITDA (bez kosztów leasingu) poszedł w górę prawie o 10 proc. Telekom ma więcej niż przed rokiem abonentów usług mobilnych i stacjonarnych.
Na koniec zeszłego roku zadłużenie brutto grupy P4 wynosiło 14,04 mld zł, wobec 13,87 mld rok wcześniej. Przez rok łączna kwota kredytów konsorcjalnych zmalała z 7,61 do 6,82 mld zł, natomiast w przypadku obligacji nastąpił wzrost z 1,25 do 1,97 mld zł, a w leasingu – z 4,99 do 5,23 mld.
Przy 94,4 mln zł posiadanych przez firmę jej dług netto wynosił 13,95 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 13,73 mld.
