"Zarząd (...) informuje, o zamiarze wyemitowania obligacji do wartości 250.000.000 euro, z terminem wymagalności od 5-15 lat z oprocentowaniem maksymalnym do 10%, zależnie od terminu wymagalności, przez spółkę zależną od spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na podjęcie przez zarząd wszelkich działań związanych z emisją obligacji" - czytamy w raporcie.
Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), przy czym jako gwaranci wystąpią podmioty z grupy kapitałowej, w tym: TVN, Grupa Onet.pl., Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision, oraz DTH Poland Holding Coöperatief.
"Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych" - czytamy dalej. TVN poinformował, że sporządził już memorandum ofertowe związane z ofertą.
Narastająco w I-III kw. 2010 roku TVN miał 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 178,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1740,36 mln zł wobec 1443,01 mln zł.
