Alior Bank przejmuje Meritum Bank ICB

Alior Bank poinformował o zawarciu z Innova Financial Holdings S.à.r.l, WCP COÖPERATIEF U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przedwstępnej umowy dotyczącej przejęcia pakietu 97,9% akcji Meritum Bank ICB za kwotę 352,5 mln zł oraz o podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A. dotyczącej subskrypcji akcji nowej emisji Banku.

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Transakcja obejmuje nabycie przez Bank 12 382 746 akcji Meritum Bank ICB reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum w zamian za łączną cenę w kwocie 352,5 mln zł oraz objęcie przez Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 2 355 498 akcji nowej emisji Banku za 172,7 mln zł.

Realizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody organu antymonopolowego oraz uzyskania decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez Bank oraz spełnienia warunków umowy subskrypcji akcji.

Transakcja zostanie sfinansowana z emisji nowych akcji Banku, w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 23 554 980 zł w drodze emisji nie więcej niż 2 355 498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł oraz w pozostałym zakresie z emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Aktywnie poszukiwaliśmy dodatkowych, poza organicznymi, możliwości wzrostu. Jestem przekonany, że połączenie doświadczenia Meritum Banku, w szczególności w segmencie pożyczek gotówkowych oraz w bankowości dla mikro- i małych firm, z dotychczasową działalnością Alior Banku, pozwoli na osiągnięcie skutecznych synergii biznesowych oraz stworzenie banku z obiecującymi perspektywami rozwoju - powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku

Bardzo cieszymy się, że Bank Meritum zostanie połączony z Alior Bankiem. Oba banki charakteryzuje przedsiębiorczość i zorientowanie  na klienta. Jestem przekonany, że oferta Meritum z zakresie consumer finance będzie doskonałym uzupełnieniem w dalszej budowie przewagi konkurencyjnej Alior Banku. Jako przyszły akcjonariusz Alior Banku wierzymy, że w wyniku tej transakcji bank będzie jeszcze bardziej atrakcyjny  zarówno dla klientów jak i inwestorów - dodaje Krzysztof Kulig, Partner Zarządzający Innova Capital.

W efekcie transakcji zwiększeniu ulegnie liczba obsługiwanych klientów oraz sieć dystrybucji Banku. Pozwoli to, dzięki wykorzystaniu synergii kosztowych i przychodowych, na dalsze zwiększanie efektywności działania oraz zapewnienie pozyskanym klientom dostępu do najnowocześniejszych produktów i usług z oferty Banku. 

Mediateka — katalog branżowych firm

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Publicis Groupe powołuje pierwszego prezesa platformy AI Marcel. Będzie rozwijać usługi dla klientów

Publicis Groupe powołuje pierwszego prezesa platformy AI Marcel. Będzie rozwijać usługi dla klientów

Magdalena Tyszkiewicz i Anna Wysocka dołączają do POR

Magdalena Tyszkiewicz i Anna Wysocka dołączają do POR

Digi Lab z kampanią klimatyczną dla Małopolski

Digi Lab z kampanią klimatyczną dla Małopolski

Kolejne przeprosiny od TVP. Za program Kłeczka sprzed lat

Kolejne przeprosiny od TVP. Za program Kłeczka sprzed lat

Jakie dochody uwzględniają banki przy kredycie hipotecznym?
Materiał reklamowy

Jakie dochody uwzględniają banki przy kredycie hipotecznym?

Duże zmiany w kierownictwie informacji Polsatu. Nowy podział obowiązków [NASZ NEWS]

Duże zmiany w kierownictwie informacji Polsatu. Nowy podział obowiązków [NASZ NEWS]