Transakcja obejmuje nabycie przez Bank 12 382 746 akcji Meritum Bank ICB reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum w zamian za łączną cenę w kwocie 352,5 mln zł oraz objęcie przez Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 2 355 498 akcji nowej emisji Banku za 172,7 mln zł.
Realizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody organu antymonopolowego oraz uzyskania decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez Bank oraz spełnienia warunków umowy subskrypcji akcji.
Transakcja zostanie sfinansowana z emisji nowych akcji Banku, w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 23 554 980 zł w drodze emisji nie więcej niż 2 355 498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł oraz w pozostałym zakresie z emisji obligacji podporządkowanych Banku.
Aktywnie poszukiwaliśmy dodatkowych, poza organicznymi, możliwości wzrostu. Jestem przekonany, że połączenie doświadczenia Meritum Banku, w szczególności w segmencie pożyczek gotówkowych oraz w bankowości dla mikro- i małych firm, z dotychczasową działalnością Alior Banku, pozwoli na osiągnięcie skutecznych synergii biznesowych oraz stworzenie banku z obiecującymi perspektywami rozwoju - powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku
Bardzo cieszymy się, że Bank Meritum zostanie połączony z Alior Bankiem. Oba banki charakteryzuje przedsiębiorczość i zorientowanie na klienta. Jestem przekonany, że oferta Meritum z zakresie consumer finance będzie doskonałym uzupełnieniem w dalszej budowie przewagi konkurencyjnej Alior Banku. Jako przyszły akcjonariusz Alior Banku wierzymy, że w wyniku tej transakcji bank będzie jeszcze bardziej atrakcyjny zarówno dla klientów jak i inwestorów - dodaje Krzysztof Kulig, Partner Zarządzający Innova Capital.
W efekcie transakcji zwiększeniu ulegnie liczba obsługiwanych klientów oraz sieć dystrybucji Banku. Pozwoli to, dzięki wykorzystaniu synergii kosztowych i przychodowych, na dalsze zwiększanie efektywności działania oraz zapewnienie pozyskanym klientom dostępu do najnowocześniejszych produktów i usług z oferty Banku.
