131,5 mln euro za TVN

Grupa ITI uzgodniła nabycie od SBS 30,4% udziałów w TVN

Grupa ITI poinformowała, że wczoraj podpisała warunkową umowę zakupu od SBS Broadcasting S.A. 30,4 proc. udziałów w TVN za 131,5 miliona euro w gotówce. (więcej poniżej)

Zamów Newsletter Wirtualnemedia.pl
wersja bezpłatna

- wysyłany codziennie do 7.00

- aktualne wiadomości ze świata mediów, internetu i reklamy na Twój adres emailowy

- informacje o konkursach

- inne dodatkowe "ekskluzywne" informacje

W pole "adres-email" należy wpisać adres emailowy i następnie zatwierdzić (trzeba wcisnąć przycisk).

Po wykonaniu tych czynności na podany adres emailowy przyjdzie email z prośbą o potwierdzenie.

- Przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od pozyskania przez Grupę ITI niezbędnych funduszy w wyniku transakcji finansowej, którą obecnie Grupa ITI spodziewa się zrealizować w IV kwartale 2003 roku - czytamy w komunikacie.

Komentując powyższą informację, Jan Wejchert, Prezes Grupy ITI, powiedział:

"Zakup 30,4% udziałów w TVN od SBS pozwala Grupie ITI na uzyskanie dodatkowej wartości z konsolidacji działalności naszych wszystkich aktywów z branży nadawczej oraz medialnej. Obok stałego rozwijania TVN oraz TVN Siedem, Grupa ITI poszerzyła ofertę, z sukcesem uruchamiając kanały tematyczne, takie jak TVN 24 oraz TVN Meteo, oraz uzyskała kontrolny udział w Onet.pl, drugim pod względem wielkości portalu internetowym w Europie. Po zakończeniu realizacji powyższej transakcji będziemy w stanie wygenerować dalsze synergie w zakresie kosztów i przychodów, poprzez zintegrowanie wszystkich naszych obszarów działalności o charakterze medialnym. Będziemy nadal uatrakcyjniać ofertę dla naszych odbiorców, jak i w dalszym ciągu rozwijać innowacyjne propozycje reklamowe dla reklamodawców, we wszystkich naszych kanałach i platformach medialnych."

Komentując informację o podpisaniu umowy, Harry Evans Sloan, Prezydent Wykonawczy SBS, powiedział:

"Jesteśmy usatysfakcjonowani dotychczasowymi wynikami działalności operacyjnej i finansowej TVN zanotowanymi w ciągu ostatnich trzech lat, podczas których stacja ta osiągnęła pozycję jednej z osiągających najlepsze wyniki telewizji komercyjnych w Europie. Jednakże zgodnie z realizowaną przez nas strategią koncentracji na aktywach z sektora nadawania, które w pełni kontrolujemy oraz prowadzimy, SBS podjęło decyzję o doprowadzeniu do monetyzacji swojego mniejszościowego udziału w TVN. Transakcja ta w znaczący sposób przyczyni się do poprawy naszego bilansu, zmniejszy nasze zadłużenie netto do poziomu niższego niż 20 milionów euro, oraz umożliwi nam zajęcie silnej pozycji pozwalającej na wykorzystywanie dalszych możliwości strategicznych w naszych kluczowych przedsięwzięciach z sektora telewizyjnego i radiowego w Europie."

Umowa nabycia udziałów zawiera zapisy dotyczące, poza innymi sprawami, uwarunkowania nabycia przez Grupę ITI udziału w TVN, posiadanego przez SBS, od pozyskania finansowania niezbędnego dla przeprowadzenia tej transakcji, a po jej zrealizowaniu dotychczasowe uzgodnienia pomiędzy SBS oraz Grupę ITI przestaną obowiązywać. Przejęcie udziałów w TVN, posiadanych obecnie przez SBS, spodziewane jest w tym samym czasie, w którym przeprowadzona zostanie transakcja pozyskania finansowania przez Grupę ITI. Umowa dotycząca nabycia udziałów wygaśnie w dniu 31 grudnia 2003 roku, jeśli transakcja nie zostanie przeprowadzona do tego dnia. Z momentem podpisania umowy nabycia udziałów, umowa opcji dotycząca nabycia udziałów, podpisana pomiędzy SBS i Grupą ITI w grudniu 2002 roku, została rozwiązana. W grudniu 2002 roku Grupa ITI nabyła od SBS 2,6% udziałów w TVN za 11 milionów USD.

Przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od spełnienia określonych warunków zamykających. Doradcami ITI Holdings w tej transakcji są J.P. Morgan oraz Gryphco Securities.