Allegro chce sprzedać obligacje za miliard. Jakie odsetki oferuje?

W ramach zapowiedzianej emisji Allegro chce sprzedać do miliona sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, w cenie 1 tys. zł za sztukę. Oferta będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu rozporządzenia prospektowego, dlatego spółka nie musi przygotowywać prospektu ani memorandum informacyjnego.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M plus 1,30 proc. rocznie marży odsetkowej.

Allegro wykupi obligacje za pięć lat

Jeśli znajdą się kupcy, obligacje zostaną wyemitowane 3 lipca 2025 r. i zapisane w ewidencji agenta emisji, a następnie będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dzień wykupu wyznaczono na 28 czerwca 2030 roku.

Zapowiedziano, że papiery zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

CZYTAJ TEŻ: Sprzedano akcje Allegro za 1,8 mld zł. Kurs w dół

Emisję swoich papierów dłużnych Allegro zapowiedziało już pod koniec 2021 roku. Rada dyrektorów firmy zdecydowała wówczas o utworzeniu programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 3 mld zł.

Jak już opisywaliśmy, w pierwszym kwartale 2025 roku grupa Allegro zwiększyła przychody o prawie 6 proc. (te z reklam o 31 proc.), zarabiając na czysto prawie 300 mln zł.