SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Cena emisyjna 250 mln akcji PKO BP ustalona na 20,50 zł

Ostateczna liczba akcji nowej emisji serii D PKO Banku Polskiego została ustalona na 250 mln szt. (wobec limitu wyznaczonego przez WZ na 300 mln), zaś cena emisyjna została wyznaczona na 20,50 zł (wobec oczekiwanych przez rynek od 20 zł), poinformował bank w komunikacie w czwartek wieczorem.

Cena emisyjna 250 mln akcji PKO BP ustalona na 20,50 zł

Przy założeniu objęcia wszystkich walorów, bank liczy na pozyskanie 4,9 mld zł netto, z przeznaczeniem głównie (w 81%) na akcję kredytową do końca 2011 roku, podano w prospekcie emisyjnym.

"Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w wysokości 20,50 zł za jedną akcję serii D; ostateczna liczba oferowanych akcji serii D wynosi 250.000.000; liczba akcji serii D przypadających na jedno prawo poboru wynosi 0,25" - głosi komunikat.

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, dzień ustalenia prawa poboru przypada 6 października, co oznacza, że do udziału w emisji uprawniają akcje nabyte na GPW do 1 października włącznie.

W opublikowanym w czwartek wieczorem prospekcie emisyjnym PKO BP podał, że zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe odbędą się w dniach 7-20 października, zaś prawa poboru będą notowane na GPW w dniach 7-15 października.

Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych zaplanowano w terminie do 29 października. Natomiast w dniach 30 października - 3 listopada odbędą się ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Przydział akcji ma nastąpić do 4 listopada.

"Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte, przewiduje się, że szacunkowe wpływy z emisji akcji oferowanych netto ukształtuje się na poziomie 4,9 mld zł po uwzględnieniu wskazanych poniżej kosztów oferty, w tym szacunkowej prowizji i wynagrodzenia dla współprowadzących księgę popytu w kwocie 25 mln zł" - głosi prospekt.

PKO BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r., głównie na rozwój akcji kredytowej. "Według planów banku, około 81% wpływów z oferty wykorzystane będzie dla wzmocnienia akcji kredytowej, z czego około 60% stanowić będzie wsparcie dla rozwoju segmentu detalicznego i około 40% dla segmentu korporacyjnego" - czytamy dalej.

Bank planuje także przeznaczyć około 13% wpływów z oferty na finansowanie wydatków inwestycyjnych, "a w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku". Ponadto PKO BP przeznaczy około 6% wpływów z oferty na dokapitalizowanie spółek zależnych świadczących usługi finansowe.

W prospekcie podano również, że rada nadzorcza Banku Gospodarki Krajowej (BGK) zgodziła się w połowie września na "(i) nabycie przez BGK praw poboru Skarbu Państwa, po cenie uzgodnionej przez zarząd BGK z ministrem skarbu państwa oraz (ii) na objęcie przez BGK 51,24% akcji oferowanych po cenie emisyjnej".

PKO BP miał 1150,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 1848,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Cena emisyjna 250 mln akcji PKO BP ustalona na 20,50 zł

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl