W komunikacie giełdowym CCC podano, że Modivo we wtorek podpisało z bankiem UniCredit umowę o kredycie w kwocie do 660 mln zł amortyzowanym przez pięć lat.
– Z przeznaczeniem na całościowy przedterminowy wykup wraz z odsetkami obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, wyemitowanych przez Modivo w dniu 5 października 2021 roku i objętych przez SVF II Motion SubCo (DE) LLC, podmiot z Grupy SoftBank – opisano.
Zaznaczono, że uruchomienie kredytu wymaga spełnienia standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu, m.in. dostarczenia kredytodawcy standardowych dokumentów i zaświadczeń, pakietu informacyjnego, odpisów z rejestrów, opinii doradców prawnych oraz zawarcia dokumentów zabezpieczeń finansowania w uzgodnionej formie.
We wtorkowym komunikacie CCC podkreśliło, że „zawarcie umowy kredytowej z UniCredit jest ostatnim elementem konsekwentnie realizowanego programu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta (czyli CCC – przyp.) zorientowanego na optymalizację struktury finansowania i istotną redukcję kosztów zadłużenia”.
Ile zadłużenia ma grupa CCC
Na koniec kwietnia 2025 roku zadłużenie netto grupy CCC wynosiło 2,62 mld zł (z czego 1,04 mld zł z faktoringu odwrotnego), wobec 2,07 mld trzy miesiące wcześniej. Firma zaznaczyła, że ten wzrost jest sezonowy, związany z towarowania sklepów kolekcją wiosna-lato.
Na Modivo przypadało 1,12 mld zł długo netto (w tym 604 mln zł z tytułu obligacji kupionych przez spółkę Softbanku).
W zeszłym kwartale obrotowym, od lutego do kwietnia 2025 roku, grupa Modivo, do której należą eobuwie i Modivo, zanotowała spadek r/r przychodów o 6 proc. do 869 mln zł i wzrost skorygowanego zysku EBITDA z 17 do 75 mln. Cała grupa kapitałowa CCC przy wzroście przychodów o 4 proc. do 2,35 mld zł wypracowała 320 mln zł skorygowanego zysku EBTDA (wobec 285 mln przed rokiem).
