Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Internet Group w związku z ofertą publiczną 11.424.025 akcji serii F, podała KNF w poniedziałkowym komunikacie. Środki z emisji mają zostać wykorzystane na przejęcie CR Media i rozbudowę grupy po połączeniu.
Z planowanej emisji publicznej ok. 60% środków spółka przeznaczy na rozbudowę grupy. Natomiast na odkup akcji przeznaczone zostanie pozostałe 40%, czyli 4.874.025 akcji z całkowitej liczby 11.424.025 akcji nowej emisji.
W sierpniu ubr. spółki podawały, że Internet Group chce zakończyć proces połączenia z CR Media w grudniu 2006 roku.
Po przeprowadzeniu procesu przejęcia, największym akcjonariuszem IGroup będzie holenderska spółka ClearRange Media Consulting BV z ok. 30-proc udziałem, a ok. 15% akcji będzie posiadać fundusz Baring BCEF Investment VI Limited.
Prezes CR Media, Ryszard Wojciechowski zapowiedział w sierpniu, że ok. 60% środków z emisji publicznej będzie przeznaczone na akwizycję. Łączną wartość emisji gotówkowej to, po obecnym kursie, ok. 100 mln zł.
Wojciechowski zapowiedział, że w 2007 toku sam CR Media planuje osiągnięcie 12 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) przy 210 mln zł przychodów - dzięki nowym produktom (nie licząc IGroup), a na 2008 rok planuje 21 mln zł EBITDA przy 250 mln zł przychodów.
Obecnie IGroup świadczy usługi telekomunikacyjne dla biznesu, natomiast CR Media zajmuje się głównie planowaniem i zakupem mediów.
