Sfinalizowanie transakcji polegało na przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem, kontrolującej pośrednio 100 proc. udziałów Polkomtel. Stało się to możliwe dzięki spełnieniu warunków zawieszających. Chodziło o spłatę całości zadłużenia z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego z 2011 roku oraz zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych, zawarcie umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), a także objęcia akcji nowej emisji przez wspólników Metelem Holding Company Limited. - Pozostały już tylko formalności w postaci rejestracji i wprowadzenia nowych akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - mówi Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.
- Cieszę się, że udało się w tak sprawny i efektywny sposób przeprowadzić tę transakcję. Jestem dumny, gdyż Cyfrowy Polsat staje się w ten sposób największą prywatną firmą w Polsce, zbudowaną od podstaw dzięki polskiemu, rodzimemu kapitałowi. Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem jest liderem na polskim rynku medialno-telekomunikacyjnym i jestem przekonany, że połączony potencjał obydwu podmiotów pozwoli im tę pozycję umocnić - mówi Zygmunt Solorz-Żak, przewodniczący rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.
Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stała się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Wyniki finansowe pro forma Cyfrowego Polsatu z Metelem za 2013 r. wynoszą: przychody - 9,6 mld zł, EBITDA - 3,9 mld zł, marża EBITDA - 40,6 proc., operacyjne przepływy pieniężne - 3,7 mld zł, a skonsolidowane zadłużenie netto - 2,9x EBITDA. Celem zarządu jest obniżenie ostatniego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r.
Strategicznym celem połączonej Grupy jest maksymalizacja przychodów od klientów indywidualnych, dzięki oferowaniu klientom kompleksowego portfolio usług zintegrowanych. Jednocześnie zarząd oczekuje, że do końca 2019 r. zostaną zrealizowane synergie przychodowe i kosztowe w skumulowanej wysokości ok. 3,5 mld zł oraz finansowe - w skumulowanej wysokości ok. 0,5 mld zł.
