ENERGA wyemituje obligacje o wartości 1 mld zł

W dniu 15 października 2012 r. ENERGA SA przeprowadziła za pośrednictwem Agentów Emisji - Banku Pekao SA oraz BRE Bank SA proces zbierania ofert od inwestorów w związku z plasowaniem 7-letnich obligacji serii A emitowanych w ramach ustanowionego programu w wysokości 4 mld zł.

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt na oferowane obligacje, który pojawił się ze strony inwestorów przewyższał zakładany maksymalny poziom emisji. Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu emisji w kwocie 1,0 mld zł. Struktura emisji w odniesieniu do bazy inwestorów przedstawiła się następująco: OFE 82%, Towarzystwa Ubezpieczeniowe 6% oraz TFI 12%.

Ostateczna marża, po której zamknięto emisję, została ustalona na 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 3M. Docelowo spółka zamierza wprowadzić obligacje na rynek regulowany.

grafika

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

To już pewne. Netflix w przyszłym roku wprowadzi w Polsce reklamy

To już pewne. Netflix w przyszłym roku wprowadzi w Polsce reklamy

Rada programowa domaga się wycofania reklam z kanału TVP

Rada programowa domaga się wycofania reklam z kanału TVP

Twórcy konkursu Podcast Roku zapraszają na Inspiration Day

Twórcy konkursu Podcast Roku zapraszają na Inspiration Day

ASAP&ASAP realizuje kampanię launchową nowego modelu Isuzu

ASAP&ASAP realizuje kampanię launchową nowego modelu Isuzu

Nowa naczelna "Aktivista". W przeszłości w "Vogue Polska"

Nowa naczelna "Aktivista". W przeszłości w "Vogue Polska"

Wawrzyniec Kostrzewski dołącza do Under Ski Tower

Wawrzyniec Kostrzewski dołącza do Under Ski Tower