Grupa Pracuj bez nowej emisji przy wejściu na giełdę, Przemysław Gacek zachowa większość akcji

W ramach oferty publicznej akcje Grupy Pracuj zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z Polski. Mogą też zostać sprzedane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza USA oraz kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym z USA.

Firma zapowiedziała, że oferta obejmie jedynie mniej niż połowę jej obecnych akcji, nie będzie emisji nowych walorów. Nie podano żadnych dalszych informacji o ofercie ani planowanego terminu debiutu spółki na warszawskiej giełdzie.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Globalnymi współkoordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu będą Citigroup Global Markets Europe, DM Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe i Trigon DM, współprowadzącym księgę popytu będzie Numis Securities, współmenedżerem oferty - mBank, a Trigon DM będzie też pełnić funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.

Przemysław Gacek pozostanie większościowym akcjonariuszem Grupy Pracuj

Obecnie 54,71 akcji Grupy Pracuj ma jej współzałożyciel i prezes Przemysław Gacek (3,71 proc. bezpośrednio, a 51 proc. poprzez spółkę Frascati Investments).

26,66 proc. akcji spółki ma fundusz TCV, a 10,22 proc. - Maciej Noga, współzałożyciel i przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj.

W komunikacie zapowiedziano, że Przemysław Gacek i Maciej Noga rozważają sprzedaż w ofercie publicznej mniejszościowych pakietów akcji Grupy Pracuj, przy czym Gacek pozostanie jej większościowym właścicielem.

Firma o złożeniu prospektu emisyjnego w KNF poinformowała w drugiej połowie sierpnia. - Skala naszego biznesu sprawia, że dojrzewamy do decyzji o wprowadzeniu Grupy Pracuj na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2017 r. wsparł nas fundusz TCV, który wniósł doświadczenie i wiedzę pozwalającą zwiększyć skalę naszej działalności. Dzisiaj, będąc o 4 lata dojrzalsi, sądzimy, że powiększenie grona akcjonariuszy może wzmocnić nas jeszcze bardziej. Publiczna oferta akcji jest jedną z opcji, którą bierzemy pod uwagę - komentował Przemysław Gacek.

Grupa Pracuj ze wzrostem wyników i inwestycjami

W nowym komunikacie Grupa Pracuj podała swoje najważniejsze wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały br. Jej przychody z umów z klientami zwiększyły się rok do roku o 60 proc., z 215 do 344 mln zł.

Skorygowana marża EBITDA wzrosła z 50 do 58 proc., skorygowany zysk EBITDA - ze 108 do 200 mln zł, a zysk netto - z 75 do 213 mln zł.

Do firmy należą przede wszystkim serwisy rekrutacyjne Pracuj.pl i działający na Ukrainie Robota.ua oraz system do zarządzania rekrutacjami eRecruiter. W br. uruchomiła serwis the:protocol skierowany do specjalistów z branży IT oraz usługę Dryg.pl służącą do rekrutacji pracowników fizycznych.

W ub.r. 87 proc. wpływów firmy pochodziło od pracodawców i agencji rekrutacyjnych zamieszczających oferty pracy w jej serwisach internetowych, a pozostałe m.in. od klientów platformy eRecruiter oferowanej w modelu abonamentowym SaaS. W komunikacie firma podała, że z jej usług korzysta ok. 81 tys. pracodawców, a sama zatrudnia ponad 800 osób (z czego ponad 200 zajmuje się rozwojem produktów i technologią).

W ub.r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. W tym okresie na portalach Grupy każdego dnia dostępnych było średnio 154 tys. ofert pracy. Natomiast z systemu eRecruiter korzysta ponad 1,5 tys. firm.

W połowie br. Grupa Pracuj kupiła mniejszościowe udziały w platformie Worksmile oferującej pozapłacowe benefity dla pracowników.