Internet Group planuje nową emisję dla inwestorów kwalifikowanych

"Planujemy nową emisję dla wybranych inwestorów po finalizacjirozmów z BRE Bankiem nt. restrukturyzacji zadłużenia. Chcemywyeliminować kosztowny instrument dłużny jakim są obligacje" -powiedział dyrektor finansowy spółki Rafał Rześny na konferencjiprasowej.

Wartość pięcioletnich obligacji wyemitowanych przez spółkęwynosi ok. 19 mln zł. Internet Group chciał je spłacić przedterminem wykorzystując środki pochodzące z oferty publicznej, którajednak nie zakończyła się powodzeniem.

Spółka poinformowała, że deklaracje inwestorów nie gwarantowałyobjęcia emisji w całości i pozyskania potrzebnego kapitału. W tejsytuacji zarząd uznał, że w interesie akcjonariuszy nie leżyrozwadnianie kapitału i przyznano tylko te akcje (52,95 tys. nowychakcji serii G z 10,92 mln akcji oferowanych), na które złożonozapisy podstawowe w ramach wykonywania prawa poboru.

Cena emisyjna wyniosła 1,8 zł, a wynik spółki za II kw.obciążyły koszty oferty w wysokości 1,08 mln zł.

Spółka poinformowała, że niepowodzenie emisji nie wpłynie napłynność, bo obligacje zapadają w listopadzie 2013 r.

Internet Group od maja prowadzi negocjacje z BRE Bankiemdotyczące restrukturyzacji zadłużenia. Po ich zakończeniu iustabilizowaniu sytuacji na giełdzie spółka chce przeprowadzićemisję akcji lub długu zamiennego na akcje. Ewentualna cenaemisyjna ma być wyższa niż w przypadku akcji serii G.

W środę kurs akcji Internet Group wynosił 1,85 zł.

W I połowie grupa miała 2,36 mln zł straty netto przypadającejna akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 0,89 mln zł zysku rokwcześniej przy obrotach odpowiednio 110,14 mln zł wobec 162,90 mlnzł.