Obligacje Senior Notes TVN są oprocentowane na poziomie 10,75% z terminem wymagalności w 2017 roku. J.P. Morgan Securities Ltd i Nomura International będą pełniły rolę zarządzających ofertą.
"Grupa ITI wykorzysta 70 mln euro wpływów z realizacji oferty do częściowego spłacenia linii kredytowej udzielonej jej przez konsorcjum banków zmniejszając ją do kwoty 240 mln euro. Pozostała kwota uzyskana z transakcji sprzedaży zostanie przeznaczona na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych Grupy ITI" - czytamy w komunikacie ITI.
"Wykorzystujemy bardzo sprzyjające obecnie warunki na rynku obligacji z zamiarem sprzedaży posiadanych przez ITI obligacji o wartości 100 mln euro. Obligacje te zostały objęte przez ITI jako część zobowiązania Grupy TVN z tytułu przejęcia pełnej kontroli nad platformą telewizji satelitarnej 'n'. 70 mln euro Grupa ITI przeznaczy na częściową spłatę swojej głównej linii kredytowej, jednocześnie pozyskując środki na rzecz realizacji ogólnych celów korporacyjnych. Realizacja oferty znacząco wzmocni pozycję kredytową i płynność Grupy ITI" - powiedział prezes ITI Wojciech Kostrzewa, cytowany w komunikacie.
"Obligacje 10,75% Senior Notes wyemitowane przez Grupę TVN od momentu emisji były wyceniane bardzo pozytywnie, co podkreśla dobrą kondycję polskiej gospodarki, a w szczególności Grupy TVN" - czytamy dalej.
