ITI Holdings SA i BRE Bank SA zawarły porozumienie, przesuwające z 10 na 17 października ostateczny termin spełnienia wszystkich warunków zawieszających transakcję refinansowania zadłużenia długoterminowego ITI wobec BRE, poinformował BRE Bank w piątek w komunikacie.
30 czerwca ITI i BRE zawarły umowę o refinansowaniu zadłużenia długoterminowego ITI wobec BRE z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej 84,45 mln USD.
W ramach tej umowy BRE przejmie od ITI 10 proc. udziałów w TVN Sp. z o.o., w zamian za co zmniejszy się o 42,5 mln USD długoterminowe zadłużenie ITI wobec BRE z tytułu tych obligacji.
Zgodnie z umową ITI będzie posiadać czteroletnią opcję odkupu 10 proc. udziałów w TVN za kwotę 42,5 mln USD plus koszt kapitału w czasie.
Umowa zakłada dodatkowo możliwość konwersji obligacji spółki ITI o łącznej wartości nominalnej 25 mln USD znajdujących się obecnie w posiadaniu Zbigniewa Jakubasa.
Zgodnie z umową BRE oraz Zbigniew Jakubas dokonają konwersji obecnie istniejących obligacji o wartości nominalnej 67,05 mln USD na cztery równe transze obligacji krótkoterminowych o łącznej wartości nominalnej 17 mln USD o terminach wykupu przypadających na grudzień 2003, czerwiec 2004, grudzień 2004 oraz czerwiec 2005 oraz na długoterminowe obligacje o wartości nominalnej 50 mln USD.
Długoterminowe obligacje o wartości 50 mln USD będą zabezpieczone zastawem w wysokości 8,57 proc. udziałów w TVN.
Obligacje te zostaną wyemitowane przez spółkę zależną od ITI i będą gwarantowane przez ITI Holdings SA.
Obligacje, które mają być skonwertowane, zostały wyemitowane w czerwcu 2001 roku jako zapłata za przejęcie przez ITI kontroli nad grupą Onet.pl.
