Oferta publiczna EKO Holding, szacowana na 84 mln zł, ruszy 22 lutego

Harmonogram oferty zakłada, że budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 23-25 lutego, a cena emisyjna zostanie podana 26 lutego. Zapisy na akcje zaplanowano na 26 lutego-2 marca, a przydział akcji dwa dni później. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK.

Publiczna oferta akcji obejmuje 12.245.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.000.000 istniejących akcji serii A. Spółka zamierza pozyskać z rynku ok. 84 mln zł.

"Głównym celem emisyjnym jest pozyskanie środków na przejęcia i akwizycje, zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 50 mln zł, natomiast kolejne 14 mln zł zasili kapitał obrotowy" - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący rady nadzorczej Michał Wrzesiński.

W jego ocenie nie ma obecnie żadnych konkretów dotyczących potencjalnych przejęć lub akwizycji, ale cały czas trwają rozmowy, a EKO Holding, dysponujący po emisji znacznymi środkami, stanie się bardzo atrakcyjnym partnerem do rozmów.

"Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań, modernizację istniejących sklepów oraz zakup nieruchomości pod tworzenie następnych. W 2010 r. chcemy otworzyć 20-30 nowych sklepów własnych pod ECO oraz ok. 100 franszyzowych" - wyjaśnił Krzysztof Gradecki.

Prezes spółki dodał, że równie dynamiczny rozwój jest planowany na kolejne 3 lata i w zawiązku z tym EKO Holding nie zamierza wypłacać dywidendy, a cały zysk przeznaczać na inwestycje.

EKO Holding - jedna z największych sieci supermarketów w Polsce, z wiodącą pozycją w Polsce południowo-zachodniej - posiada blisko 220 sklepów własnych EKO i ponad 500 franczyzowych Rabat. Jest także krajowym liderem dystrybucji artykułów drogeryjnych pod marką Polska Grupa Drogeryjna.

W 2009 r. spółka wypracowała 20,1 mln zł zysku przy przychodach na poziomie 1.212,7 mln zł. Prognoza na 2010 r. zakłada 29,0 mln zł zysku netto przy przychodach rzędu 1.247,0 mln zł.