Umowa refinansująca zadłużenie Polkomtelu jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji z instytucjami finansowymi.
„W naszej opinii zawarta umowa jest konsekwencją dobrych wyników spółki oraz wiary wiodących instytucji finansowych w potencjał ich utrzymania w długim okresie. Dla spółki jest to sygnał, że zmierzamy we właściwym kierunku, a rynek pozytywnie ocenia realizację naszej strategii” - powiedziała Joanna Nieckarz, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Polkomtelu.
Nowa umowa, opiewająca na 7,95 mld PLN, składa się z: 4,5-letniej pożyczki (TLA) w wysokości 2,65 mld PLN; 5-letniej pożyczki (TLB) w wysokości 3,3 mld PLN; 6-letniej pożyczki (TLC) w wysokości 1,7 mld PLN i linii kredytowej (RCF) w wysokości 300 mln PLN, do potencjalnego wykorzystania w przyszłości. Całość finansowania jest denominowana w złotych polskich. Oprocentowanie jest oparte o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego finansowania.
Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu br.
Globalnymi koordynatorami bankowymi byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.
Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami byli PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK. Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów, biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, Bank DnB NORD Polska., ING Bank, HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland, BRE Bank oraz Bank Millennium, Raiffeisen Bank, Soci,t, G,n,rale Corporate & Investment Banking i Credit Agricole Bank Polska.
Całość finansowania organizował i koordynował Trigon Dom Maklerski.
