W wyniku transakcji Cyfrowy Polsat nabędzie około 16,23 proc. udziałów Metelem należących do EBOiR. W zamian EBOiR obejmie akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Cyfrowego Polsatu reprezentujące około 7,39 proc. tego kapitału.
- Z radością przyjęliśmy informację o decyzji EBOiR dotyczącej udziału w transakcji nabycia Metelem. Nie tylko umożliwi nam ona przejęcie 100% udziałów w spółce, która w pełni kontroluje Polkomtel, ale stanowi dla nas potwierdzenie zasadności realizacji transakcji i przyjętej logiki biznesowej - mówi Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.
- EBOiR wspiera tę transakcję, ponieważ stworzy ona wyjątkową w tym regionie Europy połączoną platformę medialno - telekomunikacyjną. Mamy zaufanie do kadry zarządzającej i liczymy na znaczącą poprawę efektywności oraz korzyści z synergii, które dodatkowo wzmocnią tę czołową polską spółkę. Będziemy aktywnym akcjonariuszem i liczymy na możliwość dalszego przyczyniania się do pomyślnego rozwoju Cyfrowego Polsatu - dodaje Izzet Guney, dyrektor kierujący grupą ds. informatyki i łączności w EBOiR.
Po transakcji przejęcia Polkomtela przez Cyfrowy Polsat spółka stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat na koniec trzeciego kwartału 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, a EBITDA - 3,9 mld zł.
Transakcja przejęcia Polkomtela przez Cyfrowy Polsat została ogłoszona 14 listopada br. Jej finalizacja jest spodziewana w połowie 2014 roku (więcej na ten temat).
Na potrzeby zawarcia umowy z EBOiR Cyfrowemu Polsatowi doradzał Trigon (wyłączny doradca finansowy) oraz kancelaria prawna Greenberg Traurig (doradca prawny w zakresie prawa polskiego i angielskiego). EBOiR korzystał z doradztwa prawnego kancelarii Locke Lord (doradca prawny w zakresie prawa angielskiego) oraz Dentons (doradca prawny w zakresie prawa polskiego).
