Telekomunikacja Polska uplasowała obligacje na kwotę 300 mln euro, z terminem wykupu w 2011 r. oraz oprocentowaniem w wysokości 4,625% w skali roku. Obligacje wyemitowane przez TPSA Eurofinance France SA. (spółkę zależną od TP) są w pełni gwarantowane przez TP.
Transakcja Telekomunikacji Polskiej jest pierwszą emisją polskiego podmiotu korporacyjnego po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Dlatego też jest ona postrzegana przez rynki kapitałowe jako "benchmark" dla międzynarodowych emisji papierów dłużnych polskich firm.
Emisja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad dwukrotna nadsubskrypcja. Atrakcyjność emitowanych papierów potwierdza również osiągnięta marża (spread) na poziomie 66 punktów bazowych powyżej mid-swap. Obligacje otrzymały rating BBB od agencji ratingowej Standard&Poor's.
Ostateczna alokacja obligacji przedstawia się następująco: a. Niemcy 41 %b. Francja 23 %c. Wielka Brytania 17%d. Luxemburg 6 %
Zgodnie z przyjętą strategią finansowania Telekomunikacji Polskiej, środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane w szczególności do refinansowania istniejącego zadłużenia Grupy TP. Jednocześnie dzięki w/w emisji możliwe będzie obniżenie kosztu finansowania oraz wydłużenie średniego okres zapadalności długu Grupy TP.
Podmiotami, które brały udział przy organizowaniu emisji były:- Wiodący organizatorzy emisji: Deutsche Bank oraz BNP Parias.- Kancelarie prawne po stronie emitenta: Gide Loyrette Nouel oraz Czarny & Wądołowski LLP, zaś po stronie organizatorów kancelaria Linklaters.
