TVN sprzedaje euroobligacje o wartości 405 mln euro

Obligacje "Senior Notes" zostaną sprzedane po cenie równej98,696% za 399,719 mln EUR i uprawniają do odsetek w wysokości10,75% rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach 15 majai 15 listopada.

Spodziewana data finalizacji sprzedaży obligacji to 19 listopada2009 roku. Temin wykupu ustalono na 15 listopada 2017 roku.

Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna zpięciu spółek z Grupy TVN: TVN SA, Grupę Onet.pl, Grupę OnetHolding BV, ITI Neovision oraz Neovision Holding BV.

Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie PapierówWartościowych w Luksemburgu.

Grupa TVN przeznaczy środki z emisji obligacji na: wcześniejszywykup wszystkich obligacji o łącznej wartości sumy głównej 215 mlneuro (wymagalnych w 2013 r.), spłatę uprzywilejowanej liniikredytowej oraz zwiększenie płynności z przeznaczeniem nafinansowanie rozwoju Grupy TVN (w tym na dalszy rozwój platformycyfrowej "n").

Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji "SeniorNotes" w kwocie głównej 188 mln euro na sfinansowanie zakupu 49%udziałów w platformie cyfrowej "n" od Grupy ITI.

- Sukces emisji obligacji "Senior Notes" na rynkachmiędzynarodowych umacnia nasz bilans i stanowi fundamentfinansowania naszej długoterminowej strategii rozwoju. Zwiększonaelastyczność finansowa zostanie wykorzystana do rozważnejintegracji firm tworzących naszą Grupę, z akcentem na zwiększeniemarży zysku dzięki pełnemu wykorzystaniu występujących w naszychpołączonych platformach środków przekazu synergii prowadzących dozwiększenia przychodów i poprawy dyscypliny kosztów. Biorąc poduwagę perspektywę dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki izajmowaną przez nas pozycję lidera rynku mediów elektronicznychwierzymy, że jesteśmy optymalnie przygotowani do pełnegowykorzystania naszego potencjału rozwoju na korzyść naszychakcjonariuszy - powiedział Markus Tellenbach, prezeszarządu i dyrektor generalny Grupy TVN.

- Emisja naszych obligacji "Senior Notes" spotkała się z dużympopytem umożliwiając nam pozyskanie długoterminowego finansowaniana atrakcyjnych warunkach. Ta emisja znacznie poprawiła strukturęnaszego zadłużenia poprzez wydłużenie terminu jego wymagalności do2017 r. i pozyskanie środków zabezpieczających plany rozwojoweGrupy TVN, w tym między innymi znaczne poprawienie płynności jakrównież zapewnienie środków niezbędnych do dalszego rozwojuplatformy cyfrowej "n" i osiągnięcia przez nią rentowności.Ponadto, możliwość wyemitowania na tych samych warunkach kolejnychobligacji w kwocie sumy głównej 188 mln euro, będącejrównowartością ceny zakupu od Grupy ITI pozostałych 49% udziałów wplatformie cyfrowej "n", nie zwiększy naszego całkowitegozadłużenia netto i będzie neutralne wobec naszego współczynnikazadłużenia, natomiast zlikwiduje wszelką niepewność związaną zposiadaniem przez nas kontroli i zarządzaniem rozwojem platformy"n" wraz ze związaną z nią działalnością nadawczą w technologiicyfrowej, jednocześnie usuwajac zobowiązanie do zapłaty Grupie ITIpremii w wysokości 60 mln euro - dodał Rafał Wyszomierski,dyrektor finansowy Grupy TVN.