"Maksymalna łączna nominalna wartość możliwych do wyemitowania inie wykupionych obligacji w ramach programu wynosi 1 mld zł zmożliwością zwiększenia do kwoty 2 mld zł, przy czym niniejszakwota nie obejmuje należnego oprocentowania" - czytamy wkomunikacie.
Organizatorem emisji będzie Bank Pekao SA, a współorganizatoramiBank Handlowy i BRE Bank.
"TVN planuje przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji nawykup i umorzenie euroobligacji wyemitowanych przez TVN w 2003 rokuoraz uzupełnienie finansowania zaplanowanych inwestycjistrategicznych" - informuje dalej spółka.
W ramach programu będą mogły być emitowane obligacje zplanowanym okresem zapadalności po upływie pięciu lub siedmiu lat,z uwzględnieniem opcji wcześniejszego wykupu po stronie TVN.
Obligacje emitowane w ramach programu będą stanowićniepodporządkowane oraz niezabezpieczone zobowiązanie TVN.
Grupa TVN podała, że łączna wartość wszystkich zobowiązań,zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za 1 kw.2008 roku, wynosi 1,304 mld zł; w tym zobowiązania długoterminowewynoszą 909 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe - 394 mln zł. Wkwocie łącznych zobowiązań, zobowiązania z tytułu wyemitowanychdotychczas euroobligacji Grupy TVN o terminie wykupu w 2013 rokuwynoszą łącznie 768 mln zł; w tym zobowiązania długoterminowewynoszą 745 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe (z tytułunaliczonych odsetek) wynoszą 23 mln zł.
TVN miał 63,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanegoakcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 47,00mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie we wtorek.Skonsolidowane przychody wyniosły 401,56 mln zł wobec 329,10 mln złrok wcześniej.
