TVN wykupił i umorzył całości obligacje zapadające w 2013 r. kosztem 242,7 mln euro

"Zarząd TVN informuje, iż dokonał wykupu i umorzenia całości obligacji senior notes zapadalnych w 2013 r. wyemitowanych przez TVN Finance Corporation plc - jednostkę zależną spółki. [...] Obligacje zostały umorzone po cenie realizacji opcji umorzenia w wysokości 103,167% powiększonej o odsetki narosłe do 19 grudnia 2009 r., ale z wyłączeniem tego dnia. Całkowita kwota zapłacona za umorzenie obligacji wyniosła 242,7 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Środki na wykup i umorzenie obligacji spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 405 mln euro wyemitowanych w dniu 19 listopada 2009 r. i zapadalnych w 2017 r., podano także.

W listopadzie grupa wyemitowała obligacje senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro po cenie równej 98,696% za łącznie 399,719 mln euro, a oprocentowane w wysokości 10,75% z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach. Spółka informowała wówczas, że przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln euro zapadalnych w 2013 r., spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln euro oraz na podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej n.

Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów euro, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49% udziałów w platformie cyfrowej "n".

Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.