W komunikacie podano, że odsetki będą wypłacane co pół roku w wysokości 11 proc. w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12 proc. rocznie w przypadku odsetek kapitalizowanych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku. Termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku.
- Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu - mówi Wojciech Kostrzewa, prezes i dyrektor generalny Grupy ITI.
Obligacje otrzymały rating B- od Agencji Ratingowej Standard & Poor’s. PTH zamierza przeznaczyć środki netto uzyskane z ich emisji na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017. Jeżeli pozostanie jeszcze jakaś kwota, to zostanie ona zdeponowana na wyodrębnionym koncie PTH.
J.P. Morgan Securities plc, Londyński oddział Deutsche Bank AG i Nomura International plc pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu, natomiast BNP Paribas - rolę współzarządzającego w tym procesie.
PTH to podmiot zależny spółki N-Vision B.V., w której Grupa ITI posiada 60 proc. udziałów, a Grupa Canal+ pozostałe 40 proc..
