Pod względem wartości, emisja akcji Alior Banku była największą ofertą publiczną na warszawskiej giełdzie od 2013 r. i zarazem największą emisją akcji z prawem poboru od 2009 r. Spotkała się ona z dużym popytem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nowe akcje Alior Banku trafiły do portfeli 3.924 podmiotów z 37 krajów, w tym 533 inwestorów instytucjonalnych oraz 3.391 osób prywatnych. Inwestorzy z Polski objęli 70% oferowanych akcji, a wśród inwestorów zagranicznych największy udział w ofercie miały podmioty z krajów Unii Europejskiej oraz USA. Inwestorzy zagraniczni zainwestowali w sumie ponad 660 mln zł. Emisja akcji Alior Banku może być tym samym największą tegoroczną inwestycją zagraniczną w Polsce.
-Wielki, międzynarodowy sukces emisji akcji Alior Banks SA potwierdza siłę polskiego rynku kapitałowego – mówi Michał Krupiński przewodniczący rady nadzorczej Alior Bank, prezes PZU SA, do grupy kapitałowej, którego należy bank.
– Wyniki subskrypcji potwierdzają, że zarówno rodzimi jak i międzynarodowi inwestorzy doceniają fundamenty, strategię Alior Banku. W niespełna dekadę ze start-up’u przerodziliśmy się w jeden z najbardziej innowacyjnych banków w Europie, który aktywnie uczestniczy w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. 2,2 mld zł pozyskane z emisji akcji zapewni nam kapitał potrzebny do sfinansowania transakcji przejęcia podstawowej działalności Banku BPH i dalszego dynamicznego rozwoju – podsumowuje Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
– Niewątpliwy globalny sukces emisji odczytujemy jako wyraz zaufania, jakim w otoczeniu podwyższonej niepewności na rynkach finansowych, polscy i zagraniczni inwestorzy obdarzają nie tylko Alior Bank, ale także cały polski sektor bankowy i rynek kapitałowy. Silne fundamenty makroekonomiczne naszego rynku są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów w czasach niepewności. Do pomyślności oferty wśród zagranicznych inwestorów zapewne przyczynił się fakt, że udział w ofercie od początku zapowiadał dominujący akcjonariusz Alior Banku: PZU – powiedział Michał Krupiński, przewodniczący rady nadzorczej Alior Bank SA, prezes PZU SA.
Biorąc pod uwagę wymagającą sytuację na rynkach kapitałowych, sukces emisji Alior Banku jest tym bardziej znaczący. Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę PwC, miniony kwartał był najmniej aktywnym początkiem roku na światowych rynkach IPO od 7 lat.
Emisja akcji Alior Banku wyróżnia się na tle innych ofert publicznych na GPW nie tylko pod względem wartości i znaczącego udziału inwestorów zagranicznych, lecz również tempa jej przeprowadzenia. Zamiar emisji akcji z prawem poboru o wartości 2,2 mld zł został ogłoszony na początku kwietnia br., a już po około 6 tygodniach prospekt emisyjny Alior Banku został zatwierdzony przez KNF, co umożliwiło rozpoczęcie zapisów na akcje. Po kolejnych 4 tygodniach, 10 czerwca br., nowe akcje zostały przydzielone inwestorom.
Ponieważ inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane akcje już w pierwszym możliwym terminie (łączny popyt w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przewyższył przy tym 1,5-krotnie liczbę oferowanych akcji), prawa do akcji zostały wprowadzone do obrotu na GPW wcześniej niż pierwotnie przewidywano, tj. 21 czerwca br. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd i następnie zarejestrowaniu nowych akcji w KDPW, zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów w zamian za posiadane przez nich PDA.
***
Należący do Grupy Kapitanowej PZU Alior Bank SA jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje go na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. Sprawną obsługę prawie 3,1 mln klientów, w tym ponad 130 tys. firm, zapewnia ponad 6500 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje 830 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 583 punktach T-Mobile w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w 70 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
dostarczył
infoWire.pl
