BGK obejmie ponad 128 mln akcji PKO BP za prawa poboru kupione odSkarbu Państwa

"Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowęsprzedaży praw poboru akcji PKO BP serii D. Na jej mocy BGKzobowiązał się nabyć wszystkie przysługujące Skarbowi Państwa prawapoboru, a następnie objąć wszystkie nowo emitowane akcje PKO BP,przysługujące na podstawie nabytych praw poboru" - czytamy wkomunikacie.

MSP podało, że sprzedaż praw poboru zostanie dokonana 15października 2009 r., to jest ostatniego dnia obrotu prawami poboruna Giełdzie Papierów Wartościowych, w trybie transakcjipakietowej.

Ostateczna liczba akcji nowej emisji serii D PKO Banku Polskiegozostała ustalona na 250 mln szt. (wobec limitu wyznaczonego przezWZ na 300 mln), zaś cena emisyjna została wyznaczona na 20,50 zł(wobec oczekiwanych przez rynek od 20 zł).

Przy założeniu objęcia wszystkich walorów, bank liczy napozyskanie 4,9 mld zł netto, z przeznaczeniem głównie (w 81%) naakcję kredytową do końca 2011 roku, podano w prospekcieemisyjnym.

W opublikowanym w czwartek wieczorem prospekcie emisyjnym PKO BPpodał, że zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkoweodbędą się w dniach 7-20 października, zaś prawa poboru będąnotowane na GPW w dniach 7-15 października.

Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawapoboru oraz zapisów dodatkowych zaplanowano w terminie do 29października. Natomiast w dniach 30 października - 3 listopadaodbędą się ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawapoboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą nazaproszenie zarządu. Przydział akcji ma nastąpić do 4listopada.

PKO BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r.,głównie na rozwój akcji kredytowej. Bank planuje także przeznaczyćokoło 13% wpływów z oferty na finansowanie wydatków inwestycyjnych,w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innychinwestycji związanych z systemami informatycznymi banku. PonadtoPKO BP przeznaczy około 6% wpływów z oferty na dokapitalizowaniespółek zależnych świadczących usługi finansowe.

PKO BP miał 1150,56 mln zł skonsolidowanego zysku nettoprzypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009roku wobec 1848,31 mln zł zysku rok wcześniej.