"W rezultacie negocjacji, Spółka, Tollerton i Novator podpisaływiążącą umowę, na mocy której Spółka zgodziła się sprzedać 1.605udziałów Netii w P4 na rzecz Tollerton (które obecnie stanowią 3proc. udziałów w kapitale zakładowym P4) i 10.914 udziałów Netii wP4 na rzecz Novator (które obecnie stanowią 20,4 proc. udziałów wkapitale zakładowym P4" - napisano w komunikacie.
Netia podała, że 130 mln euro będzie płatne w dniu zamknięciatransakcji.
Jeden z warunków umowy zakłada, że Netia otrzyma dodatkową kwotęw przypadku przyszłej zmiany kontroli nad P4 lub zbycia P4 przezTollerton lub Novator w ciągu 12 miesięcy od zamknięciatransakcji.
"W opinii zarządu, cena 130 milionów euro jest bardzo atrakcyjnaza udział mniejszościowy i zapewni finansowanie, które umożliwiSpółce realizację strategii rozwoju usług szerokopasmowego dostępudo Internetu" - napisano w komunikacie.
"Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią, Spółka zamierza wdalszym ciągu wykorzystywać relacje powstałe dzięki zaangażowaniukapitałowemu w P4 jako inwestor-założyciel poprzez kontynuacjęobowiązujących umów handlowych dotyczących świadczenia rozwiązańtransmisji dla sieci UMTS P4 i umowy o świadczenie usług mobilnych.Zarząd uzyskał tę opinię częściowo na podstawie "fairness opinion"wydanej dnia 21 lutego 2008 r. przez ING Bank BV, który był doradcąfinansowym Spółki na potrzeby niniejszej transakcji" - dodano.
Netia podała, że umowa przewiduje zmiany w kontraktachhandlowych zawartych pomiędzy Netią a P4, które miałybyodzwierciedlać to, iż w wyniku przeprowadzenia transakcji Netiaprzestanie być udziałowcem P4 (zmiany zostaną przeprowadzone pozamknięciu transakcji).
Na początku stycznia Netia informowała, że rozważy sprzedaż 23,4proc. udziałów w P4 lub emisję akcji na sfinansowanie swojegorozwoju w latach 2008-2009. Pod koniec stycznia Netia podpisała zTollerton i Novator niewiążący list intencyjny w sprawie sprzedaży23,4 proc. udziałów w P4.
Netia ma 23,4 proc. udziałów w P4, fundusz inwestycyjny NovatorTelecom Poland ma 54,6 proc. udziałów, a Tollerton InvestmentsLimited ma 22 proc. udziałów w P4.
