W komunikacie giełdowym podano, że P4 oferuje maksymalnie 1,5 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda. Tak duża wartość pojedynczego papieru wskazuje, że emisja jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych.
Obligacje mają zostać wyemitowane 13 grudnia br., a wykupione 11 grudnia 2026 roku. Ich oprocentowanie będzie wynosić WIBOR 6M plus 1,75 proc., odsetki będą wypłacane co pół roku, nie określono celu emisji.
P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez warszawską giełdę. Zaznaczono, że papiery dłużne zostaną wyemitowane „na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego”.
Operator Play zamierza wyemitować obligacje za maks. 2 mld zł
W połowie listopada P4 we współpracy z Santander Bank Polska i PKO BP ustanowiło programu emisji obligacji, w ramach którego firma będzie mogła zrealizować wielokrotnie emisję papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł.
- P4 zamierza dokonać pierwszej emisji obligacji w ciągu trzech miesięcy od ustanowienia Programu. Oferta obligacji będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i będzie dokonana w trybie oferty publicznej na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego - zapowiedziano.
P4 jest główną spółką zależną notowanego na warszawskiej giełdzie Play Communications, który w trzecim kwartale br. osiągnął wzrost przychodów operacyjnych w skali roku o 5,2 proc. do 1,8 mld zł oraz 233,1 mln zł zysku netto (wobec 189,8 mln zł rok wcześniej). Na koniec września telekom miał 12,72 mln aktywnych klientów, w tym 9,11 mln abonentów. Wydatki marketingowe zwiększył o 29 proc.
Na koniec września br. łączne zadłużenie netto Play Communications wynosiło 6,8 mld zł, a jego relacja do zysku EBITDA firmy z ostatnich 12 miesięcy - 2,83. Na ten dług składało się przede wszystkim 5,77 mld zł obligacji i 1,01 mld zł pożyczki. W drugim kwartale br. firma wypłaciła swoim akcjonariuszom 368 mln zł dywidendy.
