Porozumienie w sprawie wezwania zawarły: sama spółka, trzy podmioty powiązane z jej największymi akcjonariuszami – Orfe, 10X i Albemuth – oraz Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota, kluczowe osoby w zarządzaniu holdingiem. Każdy z tej trójki kontroluje ok. 12,7 proc. kapitału. Przy wycenie na poziomie 59 zł za akcję wezwanie obejmie akcje o łącznej wartości do ok. 1,1 mld zł.
Akcje w wezwaniu w pierwszej kolejności nabywać będzie sama spółka — do 20 proc. ogólnej liczby akcji — w ramach skupu akcji własnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie. Pozostałe akcje, powyżej tego limitu, trafią do Orfe, 10X i Albemuth proporcjonalnie do posiadanych przez nie pakietów.
Porozumienie nie przewiduje wycofania akcji WP Holding z obrotu na GPW. Cena 59 zł może ulec korekcie, jeśli przed formalnym ogłoszeniem wezwania zmieni się ustawowa cena minimalna. Pośrednikiem wezwania będzie Santander Biuro Maklerskie.
Aby sfinansować skup, WP Holding tego samego dnia zawarł aneks do umowy kredytowej z marca 2024 r. z konsorcjum sześciu banków: mBanku (agent kredytu), PKO BP, ING Banku Śląskiego, Pekao, BNP Paribas i Banku Handlowego. Na jego mocy transza kredytu inwestycyjnego (capex) wzrosła o 220 mln zł – do 405 mln zł. Banki udzielą też linii gwarancyjnej na 400 mln zł. Łączna kwota dostępnych kredytów wyniesie ok. 1,77 mld zł i 101 mln euro.
W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska przedstawiła wyniki za ubiegły rok. Po ich publikacji kurs spółki spadł – za ostatnie 5 dni o 9,62%.
Spółka zamierza przeznaczyć środki z transzy capex właśnie na skup akcji własnych w ramach wezwania. Kwotę zaangażowanego długu może zmniejszyć planowana sprzedaż 100 proc. udziałów w Invia Flights Germany GmbH za ok. 42,3 mln euro, o której WP informowała w grudniu 2025 roku.
Strony porozumienia planują złożyć do KNF zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania. Dopiero po nim ruszy oficjalna procedura.
