Zapisy na 30-miesięczne papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 8,75% w skali roku i kwartalnie wypłacanym kuponie trwały od 6 do 20 maja. Wcześniej, w kwietniu br., LZMO przeprowadziło prywatną emisję obligacji, w ramach której pozyskano ponad 1,7 mln zł.
Publiczna oferta obligacji cieszyła się znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych. 228 osób złożyło zapisy na walory o nominalnej wartości 1.000 zł za obligację. Spółka planuje wprowadzenie obligacji na Catalyst w przyszłym miesiącu.
– Obie emisje, zarówno ta publiczna, jak i prywatna, zakończyły się sukcesem, który przekroczył nasze oczekiwania. Pierwotnie zakładaliśmy przeprowadzenie tylko jednej, publicznej emisji, z której chcieliśmy pozyskać 7 mln zł. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na jej poprzedzenie emisją prywatną. W efekcie zgromadziliśmy ponad 7,8 mln zł. Dzięki tym dodatkowym środkom będziemy mogli szybciej zrealizować umowy z partnerami z zagranicy – powiedział Artur Sławiński, Prezes Zarządu LZMO S.A.
LZMO jest producentem ceramicznych systemów kominowych produkowanych w nowoczesnej technologii izostatycznej. Spółka należy do grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., do której należą również Industry Technologies S.A. oraz Baltic Ceramics Investments S.A., która w poniedziałek rozpoczęła emisję akcji.
– Celem grupy przemysłowej IndygoTech Minerals jest wspieranie innowacyjnych technologii ceramicznych, unikalnych w skali światowej. LZMO jest przykładem sukcesu realizowania tej idei. Duże zainteresowanie najpierw prywatną, a teraz publiczną emisją obligacji świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają nas inwestorzy. Chcemy z nimi współpracować, dlatego jesteśmy aktywni na rynku kapitałowym. Skończyliśmy emisję obligacji LZMO, ale w międzyczasie rozpoczęliśmy ofertę publiczną akcji Baltic Ceramics Investments. Od 19 do 29 maja trwają zapisy na akcje spółki, która buduje jedyny w Unii Europejskiej zakład produkcji proppantów ceramicznych, wykorzystywanych w sektorze oil&gas – mówi Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej LZMO S.A. i Prezes Zarządu IndygoTech Minerals S.A.
– Po sukcesie emisji prywatnej, którą zrealizowaliśmy w kwietniu, byliśmy spokojni o realizację celu, jakim było pozyskanie łącznie około 7 mln zł potrzebnych spółce na przyspieszenie realizacji kontraktów zagranicznych. Oferta obligacji LZMO tak jak przewidywaliśmy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Skonstruowaliśmy parametry emisji w taki sposób, aby trafić do jak najszerszego grona osób. Duża jak na tego typu ofertę liczba inwestorów, która złożyła zapisy, świadczy o tym, że w okresie wciąż niskich stóp procentowych obligacje korporacyjne coraz bardziej zyskują w świadomości inwestorów indywidualnych jako atrakcyjna alternatywa dla lokat bankowych – mówi Barbara Ziąbkowska, Manager z INVISTA Domu Maklerskiego.
– Jesteśmy przekonani o potencjale wzrostu wartości jaki daje inwestorom LZMO. Cieszymy się, że opinię tę podzieliło gros inwestorów indywidualnych, którzy objęli nasze obligacje i zainwestowali środki umożliwiające nam dalszy dynamiczny rozwój. Pragnę podkreślić, że sukces tej oferty zależał w dużym stopniu od profesjonalizmu i ogromnej aktywności w prezentowaniu naszej oferty oferującego, INVISTA Dom Maklerski S.A. oraz naszego doradcy Cellica sp. z o.o. Sukces ten zawdzięczamy również doradcy ds. relacji inwestorskich, NOBILI PARTNERS sp. z o.o., która pomogła nam dotrzeć z przekazem do szerokiego grona inwestorów i zbudować z nimi – w co wierzymy – trwałą relację – mówi Dariusz Janus, prezes zarządu IndygoTech Minerals S.A. – LZMO już udowodniło, że jesteśmy najlepsi w Europie w wysokich technologiach ceramicznych. Obecnie technologie te wdrażamy w Baltic Ceramics Investments S.A. oraz Industry Technologies S.A. – dodaje Dariusz Janus.
Publiczna emisja obligacji LZMO S.A. trwała w dniach 6-20 maja 2014 r. INVISTA Dom Maklerski pełnił funkcję oferującego, a w konsorcjum dystrybucyjnym uczestniczyły Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Millennium Dom Maklerski. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniła Cellica sp. z o.o.
