"Jednocześnie Standard & Poor's potwierdził rating B+dotyczący długu w odniesieniu do niezabezpieczonych 500 mln złobligacji TVN oraz dotyczący długu w odniesieniu do 215 mln euroSenior Notes wyemitowanych przez TVN Finance PLC - zrównany poziomratingu z długoterminowym korporacyjnym ratingiem kredytowym.Jednocześnie Standard & Poor's Ratings Services przyznał ratingdługu B+ w odniesieniu do nowych niezabezpieczonych obligacjisenior notes o wartości 588 mln euro, które będą wyemitowane przezTVN Finance Corporation II A.B., jednostkę zależną od TVN S.A." -czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że zmiana ratingu kredytowego TVN jestkonsekwencją proponowanej przez TVN emisji obligacji o wartości 588mln euro oraz odzwierciedla opinię Standard&Poor's, żetransakcja spowoduje znaczący wzrost zadłużenia brutto spółki orazosłabi jej operacyjne przepływy pieniężne.
"Stabilna perspektywa korporacyjnego ratingu kredytowegoStandard & Poor's uwzględnia pozytywne efekty wspomnianejtransakcji, takie jak poprawa płynności, która stanowiła głównytemat poprzedniej zmiany ratingu, a która teraz jest postrzeganajako odpowiednia, oraz znaczący wzrost elastyczności w ustalaniupoziomu wypłaty dywidendy" - czytamy dalej.
W ostatni piątek TVN podał, że rada nadzorcza spółki upoważniłazarząd do przeprowadzenia emisji obligacji o wartości do 400 mlneuro. TVN podpisał też wstępne porozumienie ze swoim głównymudziałowcem Grupą ITI, od której ma odkupić 49% udziałów wplatformie cyfrowej 'n' za 188 mln euro (w obligacjachwyemitowanych na tych samych zasadach, co emisja warta 400 mlneuro).
Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln złzysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przyprzychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.
