Zapisy na akcje Smyka ruszyły w czwartek 23 października. Oferta obejmowała maksymalnie 13,64 mln nowych akcji oraz do 18,41 mln istniejących walorów, należących do AMC V Gandalf, obecnie jedynego właściciela firmy.
Cena maksymalna oferowanych akcji, na potrzeby przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, została ustalona na poziomie 13 zł za sztukę.
Oferta był skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje spółki od 23 do 29 października br. Miało im zostać przydzielone od 10 do 15 proc. ostatecznej liczby walorów.
Zapowiedziano, że ostateczna cena i liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone ok. 30 października. Pierwszy dzień notowania spółki na warszawskiej giełdzie zaplanowano ok. 7 listopada.
Smyk wycofuje się z debiutu giełdowego
W środę wieczorem Smyk poinformował, że wycofuje swoją ofertę publiczną. – Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu doszliśmy do wniosku, że nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla spółki i akcjonariusza sprzedającego – uzasadnił prezes spółki Michał Grom.
Zaznaczono, że zrealizowane już płatności za oferowane akcje zostaną zwrócone inwestorom indywidualnym najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty publikacji informacji o decyzji o odstąpieniu od oferty.
– Mieliśmy okazję przedstawić inwestorom nasz sprawdzony model biznesowy, a także plan wzrostu i dalszego rozwoju Grupy Smyk w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady Smyk zwiększył przychody z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 roku i wierzymy, że w przyszłości będzie nadal się rozwijać – dodał Grom.
Firma oczekiwała, że z emisji nowych akcji pozyska ok. 150 mln zł brutto. Zamierzała przeznaczyć te środki na częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz finansowanie strategii swojego dalszego rozwoju.
Ile zarabia Smyk
Grupa Smyk działa na rynku produktów dla dzieci. Oferuje asortyment obejmujący odzież, obuwie, zabawki, gry, artykuły szkolne oraz akcesoria dziecięce. Według raportu firmy doradztwa strategicznego OC&C, grupa w 2024 r. miała w Polsce 14,3 proc. udział w głównym rynku docelowym, obejmującym modę dziecięcą, zabawki i gry oraz sprzęt i akcesoria dla dzieci.
Poza działalnością w Polsce grupa Smyk jest obecna w Rumunii i planuje dalszą ekspansję na wybranych rynkach CEE. Na koniec czerwca 2025 r. Smyk miał sieć sprzedaży składającą się ze 253 sklepów własnych w Polsce oraz 35 w Rumunii. Firma prowadzi także w ograniczonym zakresie działalność w Ukrainie, gdzie na koniec br. miała 12 sklepów.
W pierwszym półroczu 2025 roku przychody z umów z klientami grupy Smyk wyniosły około 985,1 mln zł (wzrost o 0,5 proc. rdr), zysk z działalności operacyjnej sięgnął około 15 mln zł (wobec straty na poziomie około 12,3 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku), zaś skorygowana EBITDA wyniosła około 105,3 mln zł (wzrost o 26,9 proc. rdr).
