Wealth management – o co w tym naprawdę chodzi?

 Wealth management

Kluczowe argumenty takiego rozwiązania zawierają się właśnie w kompetencjach i know how doradców. Rola doradcy wealth management polega na wyszukiwaniu możliwości do stabilnego wzrostu portfela klienta. Sposób zarządzania majątkiem i związane z nim doradztwo finansowe musi dopasować się do oczekiwań osoby powierzającej pieniądze. Tego rodzaju usługi mogą być świadczone przez kilka rodzajów podmiotów: banki, domy maklerskie, kancelarie prawne. Sumy, które powierzymy doradcom wealth management mogą być zarówno skromne, jak i opiewające na setki tysięcy.

Fundusze inwestycyjne

Interesującą opcją inwestycyjną, zarówno dla poczatkującego, jak i doświadczonego uczestnika rynku, są fundusze. Głównie dlatego, że dzięki posiadaniu w swoim portfelu wielu instrumentów, często pochodzących z różnych rynków, zapewniają szeroką paletę inwestycji. Nad ich bezpieczeństwem czuwa zespół profesjonalistów. Eksperci na bieżąco analizują szereg czynników, biorąc pod uwagę: zachowania inwestorów, możliwe okazje do zysku, czy ekonomiczno-finansową sytuację na rynku w danym kraju.

Szersza perspektywa

Inwestycje w fundusze oferuje m.in. dom maklerski RDM Wealth Management, który we współpracy z lokalnymi ekspertami, szuka okazji inwestycyjnych na rynkach rozwijających się. Z danych makroekonomicznych wynika, że taki model biznesowy przynosi efekty. W ciągu ostatnich lat tempo wzrostu gospodarczego na tzw. emerging markets ciągle pozostaje na wysokim poziomie (średnio 3,9% w 2016 roku). Silny wzrost gospodarczy oznacza większe pieniądze pompowane w gospodarkę, co z kolei zwiększa szanse na korzystne okazje inwestycyjne.