- Firma doradcza EY dokonała niezależnego oszacowania wartości godziwej Metelem, biorąc pod uwagę̨ otrzymane dane oraz przy zastosowaniu standardowych metod szacowania wartości godziwej. W opinii EY przedstawionej zarządowi Cyfrowego Polsatu przed ogłoszeniem niniejszej transakcji, proponowane w transakcji warunki cenowe są godziwe z punktu widzenia ogółu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu - podano w komunikacie.
Na potrzeby swoich analiz, Cyfrowy Polsat posłużył się wskaźnikiem EV/EBITDA zakładającym godziwą wartość kapitałów własnych oraz księgową wartość zadłużenia grupy Metelem. Analiza ta została przeprowadzona jedynie dla celów porównawczych, a użyte mnożniki spółek porównywalnych zostały przeliczone według dokładnie tej samej metodologii.
Transakcja przejęcia Polkomtela przez Cyfrowy Polsat została ogłoszona 14 listopada ub.r. Jej finalizacja jest spodziewana w połowie br. Po zakupie Polkomtela, Cyfrowy Polsat stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat na koniec trzeciego kwartału 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, a EBITDA - 3,9 mld zł (więcej na ten temat).
