Paramount Skydance, kierowany przez Davida Ellisona, ogłosił w poniedziałek, że Larry Ellison udzielił nieodwołalnej osobistej gwarancji na 40,4 mld dol. na potrzeby oferty przejęcia Warner Bros. Discovery (WBD).
Jak podaje Variety, oferta pozostaje w pełni gotówkowa, opiewa na 108 mld dol. i zakłada 30 dol. za każdą akcję WBD, obejmując wszystkie aktywa i zobowiązania spółki.
Paramount chce przejąć WBD razem z CNN, Discovery Channel i TVN
Paramount przekazał, że zmodyfikował projekt umowy, aby dać WBD większą elastyczność w operacjach pomiędzy podpisaniem a zamknięciem — chodzi m.in. o refinansowanie zadłużenia, oświadczenia i zobowiązania operacyjne.
Spółka podkreśliła, że wszystkie pozostałe warunki oferty pozostają bez zmian i że transakcja jest uzależniona m.in. od tego, by WBD nadal posiadał 100 proc. segmentu Global Networks. W tej spółce mają znaleźć się kanały linearne, takie jak Discovery Channel, CNN czy TVN.
Przedstawiciele WBD w wypowiedziach medialnych kwestionowali zabezpieczenie kapitałowe oferty Paramount. Koncern Ellisonów zarzucił WBD, że przez 12 tygodni poprzedzających akceptację "gorszej" ich zdaniem transakcji z Netfliksem nie zgłaszał podobnych zastrzeżeń.
— Paramount wielokrotnie pokazywał determinację, by przejąć WBD. Nasza w pełni sfinansowana, gotówkowa oferta na 30 dol. za akcję, złożona 4 grudnia, pozostaje lepszą opcją maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy WBD — powiedział David Ellison, prezes i szef rady Paramount.
— Dzięki inwestycjom i wzrostowi nasze przejęcie będzie korzystne dla wszystkich interesariuszy WBD, jako impuls do większej produkcji treści, większej liczby premier kinowych i szerszego wyboru dla widzów — dodał, wzywając radę WBD do podjęcia kroków w kierunku finalizacji transakcji.
Paramount przypomniał, że pierwszą propozycję złożył 4 grudnia, a 8 grudnia wystartował z wezwaniem do sprzedaży akcji WBD. W poniedziałkowym komunikacie poinformowano, że spółka zależna Prince Sub Inc. przedłuża termin ważności wezwania do godz. 17:00 czasu nowojorskiego, 21 stycznia 2026 roku, z możliwością dalszego wydłużenia. Oferta nadal obejmuje 100 proc. akcji WBD i pozostaje uzależniona m.in. od utrzymania przez WBD pełnej własności Global Networks.
Umowa z Netfliksem zakłada, że gigant streamingu przejmie jedynie studio filmowe Warner Bros. i platformę HBO Max. Przed finalizacją transakcji kanały linearne (m.in. Discovery Channel, CNN i TVN) mają zostać wydzielone do oddzielnej spółki, która ma nosić nazwę Global Networks lub Discovery Global.
Na transakcję musi wyrazić zgodę m.in Federalna Komisja Łączności, którą kieruje urzędnik bliski prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Gospodarz Białego Domu wyraził oczekiwanie, że przy okazji sprzedaży Warner Bros. Discovery, zmieni się właściciel CNN. Amerykańskie media twierdzą, że Paramount Skydance ma większe szanse na akceptację transakcji przez organy regulacyjne.
