Grzegorz Hajdarowicz wprowadzenie swoich wszystkich medialnych aktywów na giełdę zapowiedział pod koniec kwietnia br. - Wejście na parkiet oraz pozyskany kapitał powinny w kilkuletniej perspektywie stworzyć nową, zaawansowaną technologicznie grupę, która ma realne szanse dołączyć do grona liderów polskiego rynku medialnego - powiedział wtedy (przeczytaj więcej).
W środę kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza firma Gremi Media, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, poinformowała inwestorów w komunikacie, że planuje przejąć od spółek Gremi i KCI (też związanych z Hajdarowiczem) należące do nich udziały w Presspublice (jej prezesem jest Hajdarowicz, a wiceprezesem Eryk Kłopotowski). Obecnie Gremi Media ma już 490 tych udziałów (stanowiących 4,4 proc. kapitału zakładowego), a chce kupić 6 342 (stanowiące 56,2 proc. kapitału). Pozostałe udziały Presspubliki należą do tej spółki.
Gremi Media za udziały Presspubliki chce zapłacić własnymi nowymi akcjami - zamierza ich wyemitować 91,01 mln w cenie jednostkowej 2,20 zł (łączna wartość emisji wyniesie zatem 200,2 mln zł). Nowe akcje będą przeznaczone tylko dla Gremi i KCI, zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru przez obecnych udziałowców Gremi Media. - U podstaw pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru leży również zamiar jak najszybszego, efektywnego i taniego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - tłumaczy spółka w komunikacie.
Transakcja zostanie zrealizowana, jeśli 30 czerwca podczas walnego zgromadzenia na takie podwyższenie kapitału spółki zgodzą się akcjonariusze Gremi Media.
Presspublica jest akcjonariuszem lub udziałowcem kilku spółek związanych z Grzegorzem Hajdarowiczem: Gremi Business Communication (wydawca „Rzeczpospolitej”, „Parkietu”, „Sukcesu” i „Bloomberg Businessweeka”), e-Kiosk, Uważam Rze, ComPress, Kancelaria RP i MM Conferences. Łączna wartość udziałów Presspubliki w tych spółkach została wyceniona przez firmę doradczą BAA Polska na 296,2 mln zł (z czego większość, 262,2 mln zł, stanowią udziały w Gremi Business Communication).
Z kolei wartość samej Presspubliki oszacowano (metodą skorygowanej wartości aktywów netto według danych z 28 maja br.) na 252 mln zł, na co złożyło się 337,4 mln zł aktywów i 85,4 mln zł pasywów.
28 maja br. Presspublica została połączona z Gremi Communication metodą łączenia udziałów. W ciągu niecałych pięciu miesięcy br. pierwsza spółka zanotowała 1,19 mln zł straty netto, a druga - 2,32 mln zł.
Zarząd Gremi Media w komunikacie podkreślił, że jego zdaniem grupa Presspublica posiada potencjał do generowania zysków. - Zwiększanie pakietu udziałów w spółce Presspublica pozwoli spółce Gremi Media na uzyskanie większej kontroli nad tą spółką i jej grupą kapitałową, a tym samym na osiąganie większych zysków i jednocześnie ich zabezpieczenie poprzez wpływ na działalność spółki Presspublica i udział w podejmowaniu strategicznych decyzji do których wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników - opisali zarządzający Gremi Media. - Rozwój, a przez to wysokość generowanych poprzez poszczególne spółki grupy przychodów i zysków wzrośnie również w wyniku synergii pomiędzy tymi spółkami. Na zwiększenie przychodów i zysków istotnie wpłynie również rozwój portfolio usług świadczonych wspólnie przez te spółki ich dotychczasowym i nowym klientom - dodali.
