„Znacząca większość posiadaczy obligacji i warrantów Orco Germany zaakceptowało transakcję restrukturyzacyjną. 72,5% było reprezentowanych, tworząc quorum, uchwały zostały zaakceptowane jednogłośnie" – czytamy w komunikacie.
Według komunikatu do 84,5% obligacji Orco Germany zostanie skonwertowane w obligacje zamienne już ok. 9 maja.
„Pierwsza konwersja na do 18,36 mln akcji OPG ma nastąpić ok. 14 maja. Nowe akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu zanim ich prospekt nie zostanie zatwierdzony przez nadzorcę" – czytamy dalej.
Spółka oczekuje również w dniu 14 maja spotkania w Paryskim Sądzie Handlowym w sprawie rozpatrzenia zmiany planu ochronnego spółki uwzględniającej restrukturyzację finansową obligacji OPG. W dniu 15 maja odbędzie się spotkanie posiadaczy obligatariuszy. Terminy kolejnych konwersji obligacji OPG na akcje zależą od decyzji Sądu.
OPG zawarło ze swoimi obligatariuszami "wspólną umowę" (joint agreement) dotyczącą konwersji ok. 90% obligacji spółki na ok. 65 mln akcji oraz zamiany pozostałych instrumentów dłużnych na nowe obligacje o wartości ok. 55 mln euro i terminie zapadalności w 2018 r. Ponadto ok. 85% obligacji Orco Germany (OG) ma być skonwertowane na 26,2 mln akcji OPG, a pozostałe obligacje OG mają być zamienione na nowe papiery dłużne.
Orco Property Group miało 43,53 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 233,41 mln euro zysku w ujęciu "pro forma" rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 157,60 mln euro wobec 294,54 mln euro rok wcześniej. Dane są nieaudytowane.
