W pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku Paramount Skydance podpisał umowy z Publicznym Funduszem Inwestycyjnym Arabii Saudyjskiej, Qatar Investment Authority i L’imad Holding z Abu Zabi. Jak już opisywaliśmy, ustalono, że wszystkie podmioty kupią nowo emitowane akcje amerykańskiego koncernu za łącznie 24 mld dolarów.
Transakcja wymaga zgód regulatorów w USA. W poniedziałek Paramount Skydance poinformował w komunikacie giełdowym, że złożył odpowiedni wniosek do Federalnej Komisji Komunikacji.
W piśmie wskazano, że nowi inwestorzy obejmą w sumie mniejszościowy pakiet akcji Paramount Skydance. Większość walorów nadal będzie należeć do rodziny Ellisonów (David Ellison jest szefem Paramount Skydance, a jego ojciec Larry to założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy giganta technologicznego Oracle).
Biuro prasowe Paramount Skydance przekazało agencji Reuters, że to standardowa procedura: uzyskanie zgody na inwestycję pochodzącą spoza amerykańskiego obszaru gospodarczego. Zaznaczyło, że od owej zgody nie zależą losy przejęcia Warner Bros. Discovery (co sugeruje, że w przypadku czerwonego światła od regulatora firma może poszukać innych inwestorów).
Za to otrzymanie zgody ułatwi Paramount Skydance ewentualne pozyskanie kolejnych inwestorów spoza USA.
Kredyty i nowe akcje na przejęcie Warner Bros. Discovery
Paramount Skydance umowę dotyczącą kupna 100 proc. akcji Warner Bros. Discovery podpisał pod koniec lutego. Przejmowana firma została wyceniona na 110 mld dolarów, a wartość jej aktywów, przy uwzględnieniu zadłużenia, to 81 mld.
Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca września 2026 roku, po uzyskaniu zgód akcjonariuszy WBD oraz regulatorów rynkowych m.in. w USA i Unii Europejskiej.
W zeszłym tygodniu na przejęcie firmy zgodzili się akcjonariusze Warner Bros. Discovery. Nie wyrazili zaś zgody na liczone w dziesiątkach i setkach milionów dolarów premie i odprawy dla osób z władz WBD, m.in. szefa Davida Zaslava.
Paramount Skydance na początku marca zapowiedział, że na potrzeby przejęcia przeprowadzi emisję swoich nowych akcji o wartości 47 mld dolarów (oprócz inwestorów z Półwyspu Arabskiego mają je kupić m.in. rodzina Ellisonów i fundusz RedBird Capital Partners) oraz zaciągnięcie kredytów na sumę 54 mld dolarów od Bank of America, Citigroup i Apollo.
Jak już informowaliśmy, koncern prognozuje, że po przejęciu Warner Bros. Discovery w latach 2026–2030 będzie zwiększał przychody rok do roku o średnio kilka proc., a jego skorygowana marża EBITDA będzie plasować się w środku przedziału 20–30 proc.
Paramount Skydance w czwartym kwartale 2025 roku przy wzroście przychodów o 2 proc. do 8,15 mld dolarów poprawił zysk OIBDA (z 406 do 612 mln dolarów), ale zanotował 573 mln dolarów straty netto. Jego platforma streamingowa Paramount+ ma już 78,9 mln subskrybentów.
