"Obligacje są wycenione z yield 185 punktów bazowych powyżej średniej stopy swap. HSBC Holdings Plc and Societe Generale SA pomagają PKO BP w ofercie" – podaje agencja powołując się na bankiera zaangażowanego w transakcję.
Bank chce sprzedać obligacje do wartości 800 mln euro (1,1 bln USD) w ramach pierwszej transzy programu obligacji o łącznej wartości 3 bln euro. Środki mają zostać przeznaczone na dywersyfikacje źródeł finansowania i rozwój akcji kredytowej.
Na początku października bank przełożył termin oferty, zaznaczając że "wróci na rynek w ciągu kilku tygodni".
