W TETA CRM projekt podzielony jest na etapy. Etapy realizacji są ściśle powiązane z typem projektu. W zależności czy jest to np. projekt sprzedażowy czy wewnętrzny, etapy projektu będą różne. W każdym projekcie etapy mają ustaloną kolejność, termin rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji, a także osobę odpowiedzialną. Status określa czy etap jest już realizowany. W kontekście każdego etapu możliwe jest zaewidencjonowanie poniesionych kosztów oraz przychodów.
Podczas uzupełniania produktów, których dotyczy projekt, możliwe jest importowanie cen ze zdefiniowanych w TETA Constellation cenników (dzięki integracji z TETA Logistyka). Możliwe jest także wprowadzanie opustów cenowych.
Dodatkowo w kontekście każdego projektu ewidencjonowane są wszelkie kontakty z klientem oraz z zespołem projektowym. Na kontakty składają się wiadomości e-mail, faksy, rozmowy telefoniczne bądź realizowane zadania.
