Na mocy nowych umów Allegro uzyska po 3 mld zł kredytu terminowego oraz wielowalutowego kredytu odnawialnego. Z tej drugiej części 1 mld zł pozostanie niewykorzystane jako rezerwa.
Obie części kredytu mają zostać spłacone w listopadzie 2030 roku (nie ustalo harmonogramów spłat kredytu terminowego). Przy czym spółka będzie mogła przedłużyć kredyt odnawialny o 60 miesięcy.
– Nowe kredyty będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku, równej stawce WIBOR (lub, w odniesieniu do kredytu w euro, EURIBOR) (w każdym przypadku z zastrzeżeniem poziomu zerowego – "zero floor") oraz odpowiedniej marży w odniesieniu do nowego kredytu terminowego i nowego kredytu odnawialnego, która w każdym przypadku podlega siatce marż (margin grid) określonej w nowej nadrzędnej umowie kredytowej – opisano w komunikacie giełdowym Allegro.
Lista podmiotów, od których firma zaciąga owe kredyty jest długa: PKO BP (pełni funkcję agenta kredytu i zabezpieczeń), Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank of China (Europe), Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, CaixaBank, Credit Agricole Bank Polska, C Continental Europe, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), ING Bank Śląski, PZU na Życie, PZU, Raiffeisenbank, Santander Bank Polska i UniCredit.
Jako kowenant finansowy w umowach zapisano, że zadłużenie netto grupy Allegro nie może przekroczyć poziomu 4,5x. Natomiast jeśli wzrośnie powyżej 3,5x, firma będzie musiała ustanowić zabezpieczenia, m.in. na wskazanych udziałach i akcjach oraz swoich kluczowych znakach towarowych i domenach internetowych.
Do spłaty 5 mld zł kredytu
Allegro zaciąga nowe kredyty przede wszystkim po to, żeby spłacić przed czasem swoje obecne zadłużenie kredytowe. Pozyskała je we wrześniu 2020 roku, obecnie składają się na nie 4,96 mld zł kredytu terminowego, dwie niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 500 mln zł oraz 500 mln zł dodatkowego kredytu odnawialnego.
Dwa lata temu firma przesunęła termin spłaty kredytu terminowego na październik 2027 roku. Natomiast w lipcu br. spłaciła 700 mln zł dodatkowego kredytu oraz 300 mln zł z kredytu terminowego. Przeznaczyła na to pieniądze ze swojej pierwszej emisji obligacji, na kwotę 1 mld zł.
Warunki spłaty pozostałej części obecnego zadłużenia kredytowego i zaciągnięcia nowego zostały we wtorek zaakceptowane przez radę dyrektorów Allegro. Firma chce, po spełnieniu zwyczajowych warunków, pozyskać nowe kredyty i spłacić obecne do końca listopada.
W drugim kwartale 2025 roku przychody grupy kapitałowej Allegro wyniosły 2,97 mld zł, o 10,2 proc. więcej niż przed rokiem. Przy wzroście kosztów operacyjnych o 8,1 proc. zysk firmy na poziomie skorygowanej EBITDA zwiększył się o 20,1 proc. do 916,1 mln zł, na operacyjnym – o 22 proc. do 602,7 mln, a w ujęciu netto – o 11,1 proc. do 385,7 mln.
