W poniedziałek InPost ogłosił, że chce zaoferować obligacje senioralne o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, z terminem wykupu w 2031 roku. Mają być oprocentowane na 4 proc.
Firma wskazała kilka celów emisji papierów dłużnych. To całkowity wykup pozostałych obligacji o wartości 490 mln euro i 500 mln zł (z terminem wykupu w 2027 roku) oraz częściowa spłata środków wykorzystanych w ramach wielowalutowego kredytu odnawialnego.
We wtorek spółka poinformowała, że pula nowych obligacji została podwyższona do 850 mln euro.
Oferta ma zostać zamknięta do 23 września, o ile spełnione zostaną zwyczajowe warunki.
Ile długu ma InPost
Na koniec czerwca br. zadłużenie brutto grupy kapitałowej InPost wynosiło 9,28 mld zł, o 19,6 proc. więcej niż pół roku wcześniej. Część przypadająca na kredyty, obligacje i inne instrumenty finansowe zwiększyła się w ciągu sześciu miesięcy z 5,06 do 5,81 mld zł, zaś ta obejmująca leasingi dotyczące magazynów i Paczkomatów – z 2,15 do 2,74 mld zł.
Firma wskazała w prezentacji dla inwestorów, że jej zadłużenie wzrosło w związku z ogłoszonym w kwietniu br. przejęciem ponad 95 proc. udziałów brytyjskiej spółki logistycznej Judge Logistics, działającej pod marką Yodel. Przed zawarciem umowy InPost udzielił Judge Logistics finansowania w formie zakupu obligacji do kwoty 106 mln funtów.
Przy 885,4 mln zł posiadanych środków dług netto grupy InPost na koniec czerwca br. wynosił 8,41 mld zł, wobec 6,97 mld zł pół roku wcześniej. Wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanego zysku EBITDA firmy z ostatnich czterech kwartałów poszedł w górę z 1,9 do 2,1x.
Jak już szczegółowo opisywaliśmy, w drugim kwartale grupa kapitałowa InPost wypracowała 3,53 mld zł przychodów, o 34,7 proc. więcej niż rok wcześniej (2,62 mld zł).
Kwartalny zysk operacyjny firmy rok do roku poszedł w dół z 483,4 do 381,8 mln zł, a zysk netto – z 336,4 do 133,3 mln zł (przy czym w ujęciu skorygowanym spadek był znacznie słabszy: z 389,1 do 300,3 mln zł).
