W czwartkowym komunikacie Paramount Skydance podał, że zaczął proces pozyskiwania kredytów terminowych w wysokości 7,5 mld dolarów.
Nie podał żadnych dalszych informacji o warunkach, na jakich chce zaciągnąć te kredyty. Zaznaczył, że zarówno nominalne kwoty, wysokość oprocentowania, waluty i terminy spłaty poszczególnych elementów finansowania dłużnego, jak też samo pozyskanie kredytów, "podlegają szeregowi istotnych warunków i nie ma pewności, że spółka sfinalizuje którąkolwiek z tych transakcji na przewidywanych warunkach i terminie, a nawet czy w ogóle je sfinalizuje".
Po co firma bierze dodatkowe kredyty? Wskazała dwa cele: sfinansowanie przejęcia Warner Bros. Discovery i spłatę części swoich obecnych zobowiązań.
Paramount Skydance bierze kredyty i emituje akcje
W komunikacie zaznaczono, że oprócz ogłoszonej właśnie transzy kredytów Paramount Skydance chce pozyskać ok. 44,4 mld dolarów finansowania dłużnego, a także wcześniej zapowiedziane zadłużenie.
Informując pod koniec lutego o ustaleniu warunków przejęcia Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance przekazał, że sfinansuje tę transakcję z emisji swoich nowych akcji i pozyskania kredytów. W tym pierwszym obszarze zaplanował 47 mld dolarów, a jako inwestorów gotowych objąć jego walory wskazał fundusz RedBird Capital Partners oraz rodzinę Ellisonów (David Ellison to szef Paramount Skydance, a jego ojciec Larry – założyciel i współwłaściciel giganta technologicznego Oracle).
W kwietniu koncern podpisał umowy z Publicznym Funduszem Inwestycyjnym Arabii Saudyjskiej, Qatar Investment Authority i L’imad Holding z Abu Zabi. Ustalono, że wszystkie podmioty kupią nowo emitowane akcje amerykańskiej firmy za łącznie 24 mld dolarów.
W minionym tygodniu zgodziła się na to amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC), zakazując jednak takim inwestorom sprawowania jakiejkolwiek formy kontroli oraz wywierania wpływu na decyzje Paramount Skydance.
W środę informowaliśmy, że według serwisu Semafor przedstawiciele Paramount Skydance rozważają zwrócenie się do Elona Muska z propozycją dołączenia do grupy inwestorów, którzy obejmą akcje firmy.
Z kolei pod koniec lutego koncern informował, że uzgodnił kredyty na sumę 54 mld dolarów od Bank of America, Citigroup i Apollo. W lutym zapowiedziano, że 15 mld z tej kwoty ma pójść nie na przejęcie WBD, tylko na zapewnienie tej firmie finansowania pomostowego.
Zadłużenie i wyniki finansowe Paramount Skydance
Jak szczegółowo informowaliśmy, w drugim kwartale 2026 roku Paramount Skydance wypracował 6,91 mld dolarów przychodów sprzedażowych, o 1 proc. więcej niż w drugim kwartale zeszłego roku (6,85 mld), ostatnim pełnym kwartale przed przejęciem Paramount przez firmę producencką Skydance.
Na poziomie skorygowanej EBITDA zysk koncernu wzrósł z 863 mln do 1,1 mld dolarów, a marża – z 12,6 do 15,9 proc. Zysk operacyjny zwiększył się z 399 do 475 mln dolarów, a zysk netto zmalał z 57 do 41 mln.
Na koniec czerwca zadłużenie brutto Paramount Skydance wynosiło 15,2 mld dolarów, z drugiej strony firma miała 1,6 mld dolarów na rachunkach. W pierwszym kwartale zaciągnęła 2,15 mld dolarów kredytu obrotowego, żeby przekazać Warner Bros. Discovery środki na zapłatę 2,8 mld Netfliksowi odszkodowania za zerwanie wstępnej umowy z grudnia zeszłego roku. Natomiast w drugim kwartale spłaciła 350 mln dolarów z tego kredytu.
